資本金融一周回顧 | 上海外高橋集團發行15億公司債

債券發行

上海張江集團2025年首期公司債發行成功，總規模8億

4月17日，上海張江（集團）有限公司（以下簡稱“張江集團”）對外公布了2025年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）的發行結果。

張江集團此次發行的公司債券分為兩個品種，債券代碼分别為242792.SH（簡稱：25張江一）和242793.SH（簡稱：25張江二）。根據公告，總發行規模不超過人民币52億元，而本期發行規模不超過8億元。

品種一為5年期債券，附第3年末調整票面利率和回售選擇權，發行規模為4億元，票面利率為1.96%。

品種二為7年期債券，附第5年末調整票面利率和回售選擇權，發行價格為每張人民币100元，發行規模同樣為4億元，票面利率為2.07%。

張江高科成功發行6億超短期融資券，利率1.90%

4月16日，張江高科發布2025年度第一期超短期融資券發行結果公告。

公告顯示，張江高科2025年度第一期超短期融資券名稱為“上海張江高科技園區開發股份有限公司2025年度第一期超短期融資券”，債券簡稱“25張江高科SCP001”，債券代碼“012580846”。

該期債券期限為232日，起息日為2025年4月10日，兌付日為2025年11月28日。計劃發行總額為10億元，實際發行總額為6億元，發行利率為1.90%，發行價為100.00元/百元面值。

上海外高橋集團發行15億公司債，票面利率2.10%

4月15日，上海外高橋集團股份有限公司宣布2025年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）的發行結果。

本次債券發行規模不超過人民币30億元，其中本期債券拟發行金額不超過15億元。

本期債券為5年期固定利率債券，不設置發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

最終票面利率确定為2.10%，認購倍數為2.45

蘇高新集團成功發行9.4億公司債，市場認購倍數達4.24

4月14日，蘇州蘇高新集團有限公司宣布2025年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）發行結果。

本次債券簡稱為“25蘇高02”，債券代碼為242511.SH，發行規模達到9.40億元人民币，票面利率為2.00%，認購倍數為4.24。

保利置業集團發行15億公司債券，票面利率2.46%

4月17日，保利置業集團有限公司（Poly Property Group Co., Limited）發布自願公告，宣布其全資附屬公司上海保利置業公開發行國内公司債券。

此次債券此次發行的債券名稱為“2025年第二期公司債券”，發行規模達到人民币15億元，發行日期為2025年4月16日，債券期限為3+2年，票面年利率為2.46%，所籌資金将用于置換償還回售公司債券本金的自有資金。

保利發展完成發行7億元公司債券，票面利率2.39%

4月17日，保利發展控股集團股份有限公司宣布，其面向專業投資者公開發行的公司債券（第一期）發行結果。

公告顯示，本次債券發行規模達到7.00億元人民币，債券期限設定為5年期，采用固定利率形式，並包含第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權等附加條款。

此次發行的最終票面利率确定為2.39%，認購倍數為1.99倍，發行結束日期為2025年4月17日。

華潤置地完成發行2025年度第一期中期票據，發行金額20億元

4月14日，華潤置地控股有限公司宣布2025年度第一期中期票據（品種一）發行情況。

公告顯示，此次債券簡稱為“25華潤控股MTN001A”，實際發行金額為20億元，發行利率為2.20%，期限為5年期。

募集資金用途方面，将用于置換前期償還發行人到期的債務融資工具的自有資金。

廈門國貿控股14億公司債發行，票面利率預設區間1.80-3.00%

4月17日，廈門國貿控股集團有限公司宣布發行2025年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）。

本期債券發行總額不超過70億元人民币，其中本期債券發行規模不超過14億元，債券面值為100元/張，發行價格同樣為100元/張。發行人主體信用等級為AAA。

廈門國貿集團成功發行17億元可續期公司債

4月17日，廈門國貿集團股份有限公司宣布2025年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第三期）的發行結果。

此次債券發行規模不超過人民币150億元，本期債券發行上限為20億元。

其中品種一基礎期限為3年，實際發行金額達到17.00億元，票面利率為2.40%，認購倍數為1.34。

品種二基礎期限為5年，但已取消發行。

REITs首發和擴募

華泰蘇州恒泰租賃住房REIT發售，募集5億份

4月17日，華泰紫金蘇州恒泰租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金發布基金份額發售公告。發售時間定于2025年4月22日至23日，認購價格為2.734元/份，募集份額總額為5億份。

其中，初始戰略配售份額為3.5億份，占比70%；網下發售初始份額為1.05億份，占比21%；公衆投資者認購初始份額為4500萬份，占比9%。

凱德投資申報旗下首支中國消費基礎設施公募REIT，資産規模28億元

4月17日，不動産資産管理公司凱德投資宣布，已向中國證券監督管理委員會和上海證券交易所提交申請，拟推出旗下首支消費基礎設施公募REIT——凱德商業C-REIT。這是首支由國際化資産管理公司在中國申報的消費類公募REIT産品。

資産分别是位于廣州的凱德廣場·雲尚和位于長沙的凱德廣場·雨花亭，總規模約為28億元人民币，總建築面積達到16.84萬平方米，整體出租率約為97%。

博時蛇口産園REIT拟第二次擴募，購入光明二期及南油項目

4月16日，博時基金管理有限公司宣布，博時招商蛇口産業園封閉式基礎設施證券投資基金計劃進行第二次擴募，並新購入基礎設施項目。

公告顯示，新購入的基礎設施項目包括光明項目（二期擴募）及南油項目。交易對方為招商蛇口。

股票定增

外高橋：已向特定對象發行A股2.25億股，募集資金總額為24.75億元

4月16日，上海外高橋集團股份有限公司（以下簡稱“外高橋”）發布向特定對象發行A股股票發行情況報告書。

根據致同會計師于2025年4月10日出具的《驗資報告》，截至2025年4月10日，發行人已向特定對象發行人民币普通股（A股）2.25億股，募集資金總額為人民币24.75億元，扣除不含稅的發行費用人民币2708.66萬元後，公司實際募集資金淨額為人民币24.48億元，其中計入股本人民币2.25億元，計入資本公積人民币22.23億元。

重組進展

融創公布第二次境外債重組方案，選項均為強制可轉換債券

4月17日，融創中國控股有限公司（簡稱“融創中國”）宣布境外債務重組取得重大進展。

公告顯示，持有債務本金額合計約13億美元的初始同意債權人已經簽署重組支持協議，另外公司知悉持有債務本金額超過10億美元的債權人已原則性支持重組方案並正在履行必要程序以加入重組支持協議，前述債權人（包括初始同意債權人）合計持有的債務本金總額占現有債務本金總額的約26%。

奧園集團截至3月底逾期債務438.33億元，涉訴金額625.6億元

4月16日，奧園集團有限公司發布公告，披露了公司債務清償及未決訴訟的最新情況。

公告顯示，因公司資金狀況較為緊張，原定于2025年3月31日進行部分本息兌付的奧園集團有限公司（面向合格投資者）2020年公開發行公司債券（第一期）、奧園集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）、奧園集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）已進入兌付寬限期，奧園集團将在寬限期與投資者持續溝通，積極協商償付方案。

旭輝集團：子公司逾期債務近9.96億元，積極協商展期

4月15日，旭輝集團股份有限公司發布公告，披露了子公司債務逾期的相關信息。

公告顯示，旭輝集團子公司逾期債務規模達到99665.39萬元，涉及多個項目貸款。

面對銷售收入及現金流回款下降導致無法覆蓋到期債務的問題，旭輝集團采取了協商債務展期、分期償還、補充增信等措施以應對。

目前，多支債券已達成展期協議，且交叉違約條款已豁免或無設定。

富力地産新增三起失信被執行人案件

4月15日，廣州富力地産股份有限公司發布重大事項公告，涉及債券信息、失信被執行人情況及債務逾期情況。

公告顯示，富力地産被列為失信被執行人，涉及三起案件，均由廣州市天河區人民法院執行，立案時間分别為2024年5月8日、9月23日和10月15日，均未履行，失信行為包括規避執行和違反财産報告制度。

龍光21筆境内債重組已有2筆獲通過

4月15日，招商證券股份有限公司發布關于深圳市龍光控股有限公司重大事項的臨時受托管理事務報告。

根據公告，現階段，龍光針對前述21筆債券/資産支持證券發布了給予/延長債券/資産支持證券寬限期的議案（簡稱“寬限期議案”）與重組議案同步表決，截至目前，H9龍控02、H9龍控03持有人會議已經表決通過前述寬限期議案。

其余債券/資産支持證券如無法在原有的寬限期内/下一兌付日前表決通過前述寬限期議案或重組議案，則存在違約風險。

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