地産金融一周回顧 | 恒大地産被罰款41.75億元

恒大地産被罰款41.75億元 許家印、夏海鈞終身禁入證券市場

公告顯示，《事先告知書》表示，經查明，恒大地産集團有限公司、許家印、夏海鈞、潘大荣、潘翰翎、柯鵬、甄立濤、錢程涉嫌違法。

将責令恒大地産改正，給予警告，並處以41.75億元的罰款；對許家印給予警告，並處以4700萬元的罰款。

對夏海鈞給予警告，並處以1500萬元的罰款；對潘大荣、潘翰翎給予警告，並分别處以900萬元的罰款；對柯鵬給予警告，並處以300萬元的罰款；對甄立濤處以200萬元的罰款；對錢程給予警告，並處以20萬元的罰款。

同時，決定對許家印、夏海鈞采取終身證券市場禁入措施；對潘大荣、潘翰翎采取十年證券市場禁入措施。

違法内容包括，恒大地産披露的2019年、2020年年度報告存在虛假記載：恒大地産通過提前确認收入方式财務造假，導致2019年恒大地産虛增收入2139.89億元，占當期營業收入的50.14%，對應虛增成本1,732.67億元，虛增利潤407.22億元，占當期利潤總額的63.31%。2020年恒大地産虛增收入3,501.57億元，占當期營業收入的78.54%，對應虛增成本2,988.68億元，虛增利潤512.89億元，占當期利潤總額的86.88%。

同時，恒大地産公開發行公司債券涉嫌欺詐發行，並且在債券過程中公告的發行文件中分别引用了存在虛假記載的2019年、2020年年度報告的相關數據，涉嫌欺詐發行。

另外，恒大地産未按規定及時披露相關信息。

市場消息：萬科就800億貸款向潛在貸款人提供抵押資産清單

3月19日，市場消息顯示，萬科仍在為最多800億元人民币銀團貸款與工行為首的銀行進行初步談判。

據悉，萬科已向潛在貸款人分享購物中心等主要商業項目名單及其收入來源信息，以獲得新的信貸額度。

消息稱，貸款人正在盡可能審查高價值資産，同時保險公司債權人在同意延長債務期限前已要求萬科提供更多抵押品。

分析師估計，萬科未抵押商業房地産價值為770億至900億元，意味着若銀行以50%貸款價值比放貸，萬科将可獲得高達450億元的資金。

中梁控股：重組條件均已達成 可轉換債券轉換期将于4月8日開始

3月20日，中梁控股集團有限公司發布有關境外債務重組的最新資料。

公告中提到，中梁控股的各項重組條件均已達成，重組生效日期于2024年3月20日落實。重組涉及悉數清償及解除該公司的計劃債務，以換取根據該計劃的條款于重組生效日期向計劃債權人發行優先票據及可換股債券。

中國奧園重組生效日期為3月20日

3月21日，中國奧園發布公告，宣布公司及AddHero根據中國奧園計劃及AddHero計劃達成所有重組條件。這包括支付所有重組支持協議費用（現金部分），以進一步分發予相關不受制裁影響的計劃債權人。公司及AddHero确定2024年3月20日為重組生效日期。

花樣年重組支持協議最後截止日期延長至3月31日

3月15日，花樣年控股集團有限公司宣布，于2023年1月13日所訂立的重組支持協議的最後截止日期已由重組支持協議各方進一步延長至2024年3月31日。

花樣年表示，公司及其顧問将繼續與各利益相關者進行讨論。

此前，2023年12月31日，花樣年集團在2024年新年獻詞中指出，2023年，境外重組支持協議正式生效，香港、開曼清盤呈請相繼被駁回、撤回，花樣年控股正式復牌。

因3.5億美元債務違約 德信中國被建行(亞洲)提起清盤呈請

3月22日，德信中國發布公告稱，中國建設銀行（亞洲）股份有限公司已向香港高等法院提交了針對其的清盤呈請。

該事件源于德信中國未能支付其于2022年12月到期的9.95%優先票據，涉及金額達3.5億美元及應計利息。

融創中國2023年虧損預計收窄至70-90億 境外債務重組助力減虧

3月21日，融創中國控股有限公司發布盈利警告。該公司預計，截至2023年12月31日的年度内，股東應占虧損在70億至90億人民币之間，相較于上一年度虧損約276.7億人民币，虧損幅度有所收窄。

融創中國在公告中指出，虧損減少的主要原因在于公司完成了境外債務重組，並錄得其他業務收益。由于行業持續下行，公司物業銷售業務經營出現虧損，同時基于市場變化，對若幹資産及物業項目計提減值準備及投資性房地産公允價值變動錄得損失等綜合因素，導致了公司整體的虧損。

寶龍地産2023年轉盈為虧 預計虧損額24億-26億元

根據公告内容，寶龍地産預計2023年度将出現虧損，虧損額預計在24億元至26億元之間。而2022年同期，該公司實現了16.14億元的利潤。公司股東應占核心虧損預計在10億元至12億元之間，相較于2022年實現24.51億元核心盈利。

寶龍地産在公告中解釋了虧損的主要原因，包括房地産行業的嚴峻經營環境、年内結轉體量減少、物業項目減值、投資物業公允價值減值以及外匯波動造成的預期淨匯兌損失。

正荣地産2023年虧損減至80-90億 核心虧損收窄

根據公告，正荣地産預計2023年度母公司股東應占虧損約為80億元至90億元，相較于2022年度的128.77億元有所減少。同時，預計2023年度核心虧損（剔除非現金性質項目影響後）約為25億元至30億元，而2022年度為35.51億元。

對于虧損的原因，公告指出主要包括中國房地産市場整體需求下滑、融資成本上升、投資物業公允價值下降以及匯兌虧損等因素。正荣地産也預計到2023年度毛利将增加，減值虧損将減少，這也是虧損減少的主要原因。

中駿集團控股發盈警 預計股東應占虧損78億元至83億元

3月20日，中駿集團控股有限公司發布盈利警告，預期截至2023年12月31日年度将出現虧損。

據初步評估，與上一年度相比，中駿集團控股有限公司預期截至2023年12月31日年度的母公司股東應占虧損約為78億元至83億元，而上一年度母公司股東應占溢利約為2450萬元。此次虧損主要受到2023年中華人民共和國房地産市場需求下滑的影響，包括物業交付量下降、物業售價下降和商業物業需求下降等多方面因素的疊加。