地産金融一周回顧 | 中國奧園61億美元境外債務重組計劃獲批

中國奧園61億美元境外債務重組計劃獲批 方案推行“債轉股”形式

1月12日，中國奧園披露了關于其境外債務重組計劃已經獲得相關法院批準的公告。

據公告，中國奧園境外債務重組計劃獲得開曼群島法院、英屬維爾京群島法院、香港法院等相關法院的批準，此前1月10日中國奧園股東特别大會表決已經通過了發行強制可轉換債等相關議案。

據介紹，此次重組方案推行“債轉股”形式，中國奧園将發行新的融資工具對原有約61億美元的境外債務進行置換，包括4只共計23億美元的新債務工具，以及14億股普通股、1.43億美元無息強制可轉換債券、16億美元永續債。此前2023年9月，中國奧園存續的12只境内標準化公開債務産品全部順利通過整體展期。

據悉，重組後8年中國奧園預計将減少境外債務支付壓力本息49億美元，未來兩三年内中國奧園在境外公開市場無剛性還債壓力，可以将有限的現金資源聚焦保交付、保兌付、保經營重點工作中。

融創地産遭強執18億 累計被執行166億元

1月5日，融創房地産及其旗下石家莊融創貴和房地産開發有限公司新增兩筆被執行信息，總額超過18億元。這是與河北銀行股份有限公司的金融借款合同糾紛案件相關，由河北省石家莊市中級人民法院執行。

目前，融創房地産集團有限公司已有400余條被執行人記錄，總金額超過166億元。

恒大地産再新增4.2億執行額 累計被執行金額超454億

1月5日，公開資料顯示，恒大地産集團有限公司新增6項被執行人信息，涉及總金額超過4.2億元。

這些執行信息主要與合同糾紛案件相關，部分案件還涉及恒大地産集團蘭州置業有限公司和天長市粵恒置業有限公司等子公司。執行法院包括廣州市中級人民法院和成都市青羊區人民法院等。

目前，恒大地産集團有限公司已有360余條被執行人信息，被執行總金額超過454億元。

豫園股份補繳7億土地出讓金 涉及12棟存量房資産

1月5日，上海豫園旅遊商城(集團)股份有限公司于2024年1月5日召開董事會，審議通過議案，拟補繳公司名下12棟存量房土地出讓金，将劃撥産權證轉為出讓産權證。此舉旨在完善公司核心資産産權狀況。

豫園股份計劃分三批進行産權證轉換，涉及12棟房産。第一批8棟房産，補繳出讓金約為1.9億元人民币；第二批3棟房産，補繳出讓金約為3.8億元人民币；第三批1棟房産，補繳出讓金約為1.3億元人民币，合計補繳出讓金約為7億元人民币。

富力地産及子公司涉3.19億債務糾紛 法院判決需償還本金及逾期利息

1月5日，廣州富力地産及控股子公司涉及一宗重大訴訟案件，原告為某信托有限公司。據深圳市中級人民法院出具的《民事判決書》，富力地産及太原啟富房地産開發有限公司需向原告償還本金3.1886億元及相應逾期利息，並承擔80萬元的律師費。富力地産和太原啟富房地産在清償後有權向太原富力盛達房地産開發有限公司追償。

佳兆業集團等新增被執行6.5億 共計執行金額156億余元

1月5日，佳兆業集團及關聯公司近期新增5條被執行人信息，執行標的高達6.59億余元，涉及建設工程施工合同糾紛、金融借款合同糾紛等。執行法院包括上海市闵行區人民法院和深圳市龍崗區人民法院。

目前，佳兆業集團存在90余條被執行人信息，累計被執行金額達156億余元。該公司還有多條限制消費令、失信被執行人和終本案件信息。

信達地産為子公司提供4.5億融資擔保 支持武漢地塊開發

1月9日，信達地産股份有限公司發布公告，計劃為其控股子公司武漢信創房地産開發有限公司提供不超過4.5億元的融資擔保。此次擔保是為了滿足武漢信創向金融機構申請融資的需求，該融資将用于支持其位于湖北省武漢市江漢區的地塊開發。

根據公告，信達地産将為武漢信創的全額融資提供連帶責任保證。此次擔保並未安排反擔保措施。同時，公告強調，截至2023年11月30日，信達地産及各級控股子公司對外擔保余額為187.03億元，占公司最近一期經審計歸母淨資産的77.23%。

恒大地産再新增18條被執行記錄 涉案總金額超3.5億元

據天眼查，1月8日-9日，恒大地産集團有限公司新增18則被執行人信息，執行標的合計3.5億余元，涉及票據追索權糾紛、建設工程施工合同糾紛、買賣合同糾紛等案件，部分案件被執行人還包括蘭州神駿置業有限公司、甘肅盛大房地産開發有限公司、恒大地産集團蘭州置業有限公司等，執行法院包括南昌市中級人民法院、太原市迎澤區人民法院、武漢市硚口區人民法院等。

另據風險信息顯示，恒大地産集團有限公司現存380余條被執行人信息，被執行總金額超457億元。

遠洋集團稱将于月内對境内所有信用債進行整體展期

1月11日，據資本市場消息，有債券持有人和遠洋集團方面進行電話溝通，遠洋集團表示公司将于本月内對境内所有信用債進行整體展期，希望能落實較長期的整體分期兌付展期方案。

據了解，遠洋中國控股發行的“H15遠洋3”“H19遠洋1”“H19遠洋2”“H21遠洋1”“H21遠洋2”等債券因重大事項存在不确定性，經向上海證券交易所申請，相關公司債券自2024年1月11日上交所交易時段開始起停牌。五只債券存續金額為85.7億元。

此前報道，2023年11月20日，遠洋集團發布公告稱，遠洋控股中國與“15遠洋05”、“18遠洋01”債券持有人就償付方案達成一致。

中梁控股境外債務重組計劃獲法院指示 計劃會議将于2月9日進行

1月11日，中梁控股集團有限公司發布了一份關于境外債務重組的最新公告。

根據公告，該公司已就整體解決方案、重組計劃及與債權人小組訂立的重組支持協議等内容進行了多次公告。在2024年1月9日的聆訊中，高等法院指示召開計劃債權人的計劃會議，以考慮並酌情批準該計劃。

報道稱富力地産3只美元債選擇實物付息 相關本金增加2.06億美元

1月11日，據澎湃新聞報道，富力地産子公司怡略有限公司（Easy Tactic Limited）向債券持有人宣布，發行人已選擇在付息日（2024年1月11日）以實物付息（PIK 利息）的形式，支付2025年票據、2027年票據和2028年票據的所有應付利息。

報道稱，實物利息支付将導致相關票據本金增加，3只美元票據的未償本金增加約2.06億美元。