地産金融一周回顧 | 恒大披露表外理财産品及潛在表外負債情況

恒大披露表外理财産品及潛在表外負債情況 未兌付本息340億元

8月21日，中國恒大集團發布内控評估、對前任審計師提出的某些問題檢讨的主要結果以及相應的糾正措施。

為修正質押擔保事件相關潛在内部監控問題，恒大集團已建立整改方案並采取若幹補救措施，包括已重新審視其合規監控機制，對相關業務流程作出調整，按照集團已建立的整改方案，包括更新相關書面管理制度、設立由集團法律事務中心、香港公司負責的合規監督責任部門、加入合規檢查程序、建立每半年一次的合規匯報機制、為員工提供上市規則培訓等。

于2021年8月，基于出現兌付困難的情況，定融産品已全面停止對外銷售。按恒大集團統計數據，自定融産品發起至停售止，合共募資金額涉及約人民币921億元。

除上述财富定融産品外，這次檢測結果未發現恒大集團有其他潛在表外理财産品。

(b)理财産品相關的潛在表外負債：集團是定融産品的增信方(即擔保方)。該公司兩家附屬公司就定融産品提供了增信擔保，對定融産品未按期足額支付部分提供全額無條件不可撤銷的差額補足義務。

截至2021年12月31日及2022年12月31日止，未兌付本息分别為合計約人民币410億元及約人民币340億元。

大悅城地産成功發行15億元中期票據 利率3.45%

8月21日，大悅城地産有限公司發布有關于中國發行中期票據的公告。

觀點新媒體獲悉，此前，大悅城地産獲交易商協會批準注冊不超過15億元、期限為3+N年的中期票據。

繼發行人取得交易商協會的批準之後，發行人已确定並落實中期票據的條款，中期票據将分為兩類：(i)品種一期限為2+N年）；及(ii)品種二期限為3+N年。中期票據将在品種一票據與品種二票據之間設有回撥調整機制，回撥比例不受限制。

大悅城地産董事會欣然宣布，于2023年8月21日，公司已完成發行金額為人民币15億元的品種一票據，初始期限的票面利率為3.45%。根據中誠信國際信用評級有限責任公司出具的信用評級報告，中期票據及中期票據發行人均獲授予「AAA」信用評級。

招商蛇口50億公司債發行完成 利率最低2.79%

8月22日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司發布2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)發行結果公告。

根據公告，本期債券發行規模不超過50億元(含)，本期債券分為兩個品種，其中:品種一(債券代碼:148427.SZ;債券簡稱:23蛇口03)為3年期固定利率債券;品種二(債券代碼:148428.SZ;債券簡稱:23蛇口04)為5年期固定利率債券。

本期債券最終發行規模為50億元，其中，品種一發行規模為25億元，票面利率為2.79%;品種二發行規模為25億元，票面利率為3.10%。

觀點新媒體獲悉，發行人關聯方合計獲配8.5億元，除此之外，發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東以及其他關聯方未參與認購。

經核查，本期債券承銷機構及其關聯方合計獲配13.6億元，報價及程序符合相關規定。

金融街完成發行20億中票 票面利率為3.53%

8月24日，金融街控股股份有限公司披露2023年度第五期中期票據發行情況。

據觀點新媒體了解，本期中票簡稱“23金融街MTN005”，實際發行總額20億元，利率為3.53%，起息日為2023年8月23日，期限3+2年。募集資金用于償還發行人債務融資工具“20金融街MTN002”的本金和利息。

發行人于2023年8月21日至8月22日發行了本期中票，申購價位區間為3.10%-3.70%，有效申購金額20.1億元，有效申購家數8家。主承銷商及簿記管理人為中信建投證券股份有限公司，聯席主承銷商為中信銀行股份有限公司。

華僑城A：控股股東承諾6個月内不減持股票

8月24日，深圳華僑城股份有限公司（以下簡稱“公司”）發布關于控股股東在特定期間不減持公司股份承諾的公告。

公告表示，基于對公司未來發展前景的信心以及長期投資價值的認可，華僑城集團有限公司（以下簡稱“華僑城集團”）承諾自2023年8月24日起六個月内不以任何方式減持其所持有的公司股份。同時在承諾期間因公司送紅股、轉增股本、配股等原因而增加的股份，華僑城集團也遵守不減持承諾。

據公告披露，截至公告披露日，華僑城集團持有公司3855.69萬股，占公司總發行股份的47.01%。