地産金融一周回顧 | 遠洋申請延期兩月支付三筆美元票據利息

遠洋集團申請延期兩個月支付三筆美元票據應付利息

7月26日晚間，遠洋集團控股有限公司發布公告稱，向債權人征求延期支付三只票據的利息。

公告提到，倘2024年票據的持有人未批準2024年票據發行人提呈的特别決議案，則2024年票據項下的違約事件可能會于2023年8月13日(即支付2023年1月30日至2023年7月30日期間2024年票據應計利息的14天寬限期的最後一天)之後發生，擔保人其他債務(包括2027年票據及2029年票據)項下的交叉違約條文可能會被觸發。

而2027年票據項下的違約事件可能會于2023年8月18日(即支付2023年2月4日至2023年8月4日期間2027年票據應計利息的14天寬限期的最後一天)之後發生，2029年票據項下的違約事件可能會于2023年8月19日(即支付2023年2月5日至2023年8月5日期間2029年票據應計利息的14天寬限期的最後一天)之後發生，發行人及本公司其他現有債務項下的交叉違約條款可能會被觸發，發行人及本公司可能需立即進行公司重組。

針對上述利息兌付，遠洋集團邀請合資格票據持有人批準建議修訂相關條款。

其中，針對2024年票據，該公司提到，票據于2023年1月30日至2023年7月30日期間的利息申請延期至2023年9月30日支付。

針對2027年票據，于2023年2月4日至2023年8月4日的利息期間産生的利息延期至應2023年10月4日支付。

針對2029年到期票據，于2023年2月5日至2023年8月5日的利息期間産生的利息延期至2023年10月5日支付。

同時，于利息支付日到期的利息将于支付該等利息的到期日向該到期日前第七天營業結束時名列登記冊的持有人作出支付。

綠地控股：因未按期支付5%本金 5億美元票據 26日起停牌

近日，綠地控股集團發布公告稱，由于發行人未能按期支付息票率6.75%、2024年到期的5億美元票據于2023年6月25日到期應付的5%未償面額（2250萬美元），應發行人要求，本期票據将于2023年7月26日上午9時起在港交所暫停交易，直至另行通知為止。

發行人已于2023年7月25日支付了2250萬美元款項。發行人将在可行情況下盡快恢復票據交易，並将适時發布後續公告。

中南建設：中南城投質押減少股份 占總股本的0.02%

7月27日晚間，江蘇中南建設集團股份有限公司發布公告稱，控股股東中南城投質押減741,860股，累計質押股份數量為1,463,013,102股，占其所持股份比例的86.14%，占總股本的38.23%。

據觀點新媒體獲悉，日前，中南建設收到控股股東中南城市建設投資有限公司通知，獲悉其質押及凍結的部分公司股份有所變動。

本次中南城投質押減少股份數量為741,860股，占其所持股份比例的0.04%，占總股本的0.02%。

此外，本次股份被凍結股份134,117,182股，占其所持股份比例的7.96%，占總股本的3.50%。

其中，中南城投本次被司法再凍結的120,000,000股繫其與北方國際信托股份有限公司的質押業務糾紛所致，另對于本次被司法凍結的14,117,182股，中南城投目前未知被凍結原因。

截至2023年7月26日，中南城投所持公司股份共計1,684,045,817股，持股比例44.01%，累計被凍結股份數297,740,693股，占其所持股份比例的17.68%，占總股本的7.78%。

中南城投及其一致行動人所持股份數量共計1,698,459,814股，持股比例為44.39%，累計質押股份數量為1,463,013,102股，占其所持股份比例的86.14%，占總股本的38.23%。

同時，公告提到，自2022年8月15日至2023年7月26日，其持有的公司股份通過協議轉讓的方式減持79,146,700股，占公司總股份數的2.07%;被司法拍賣33,900,000股，占公司總股份數的0.89%;通過集中競價、大宗交易等方式累計減持273,969,170股，占公司總股份數的7.16%，有關股份來自重大資産重組、非公開發行及二級市場增持等方式。

金融街拟發行16億元中期票據 期限5年期及7年期

7月28日，據上海清算所顯示，金融街控股股份有限公司披露了2023年度第四期中期票據相關發行文件。

觀點新媒體獲悉，上述債券拟發行金額16億元，分為兩個品種發行，品種一3+2年期，品種二5+2年期，票面利率将采用固定利率形式，根據集中簿記建檔結果确定。

債券将于2023年8月1-2日發行，由中信建投證券股份有限公司擔任主承銷商及簿記管理人，招商銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商。債券募集資金部分用于償還發行人債務融資工具的本金和利息，部分用于項目建設。

截至本募集說明書簽署日，發行人待償還債務融資工具余額139.00億元，待償還公司債券余額241.70億元。

龍湖集團以股代息計劃的新股市值确定為17.264港元

7月27日，龍湖集團控股有限公司公告宣布，以股代息計劃當中，新股市值确定為17.264港元。

最新公告表示，為計算根據以股代息計劃配發及發行的新股份數目，新股的市值将按截至2023年7月27日(星期四)(包括該日)的連續五個交易日(可提供收市價之日)每股現有股份于聯交所所報平均收市價計算。據此，市值現已确定為17.264港元。

倘合資格股東拟全部以新股或部份以新股及部份以現金方式收取2022年度末期股息，最遲須于2023年8月4日(星期五)下午4時30分交回龍湖股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司。

龍湖集團表示，将向聯交所上市委員會申請，批準新股份上市及買賣，預期新股份可于2023年8月22日(星期二)開始買賣。

融創5.11億收購肇慶鼎湖府剩余權益 将以負債進行等額抵銷

7月25日，融創中國控股有限公司，該公司5.11億收購肇慶鼎湖府剩余權益，支付方式将以肇慶興融的可售物業及負債進行等額支付或抵銷。

據觀點新媒體獲悉，6月30日，融創中國宣布5.11億收購肇慶鼎湖府剩余權益，繫與新興集團合作項目。

重組事項的應付代價将以融創中國及肇慶興融的若幹資産及應收新興集團的債權支付或抵銷，将解決該集團與新興集團合作開發項目以來的債權債務問題，具體支付方式由各方另行協商。

最新公告表示，代價支付方式代價拟以下述資産及負債進行等額支付或抵銷：第一，新興集團對本集團的相關負債，合共金額約人民币1.01億元；第二，肇慶興融的可售物業，價值約人民币0.70億元；第三，融創中國持有的其他公司權益，約為人民币3.40億元。

同時，肇慶興融于2023年5月31日的未經審核淨資産約為人民币-2.17億元，即未經審核淨負債約為人民币2.17億元。如該公告所載，重組事項目的為解除本集團的相關債務，包括本集團為肇慶興融欠付新興集團的款項提供的擔保。因此，代價的基準為新興集團及其關聯方對肇慶興融的借款及投入。

同時，融創中國表示，重組事項涉及到目標資産(即肇慶興融的45%股權(未實繳)及相應債權)為國有資産。根據中國相關法律法規，國有資産的股權轉讓必須公開挂牌出售。本次挂牌金額僅是就股權部分所設定的最低挂牌金額人民币100萬元，尚未包含參與競拍人須承擔的債務。參與競拍人須承擔的債務已另外在參與挂牌競拍須符合的附帶條件中列明。

具體而言，參與競拍人需向肇慶興融提供股東借款，或代肇慶興融向債權人歸還股東/關聯方借款。如參與競拍人未履行前述股東投入義務，則其成交資格将被取消。另外，競得人也須同意按協議約定的交易原則推進本次交易，包括按協議約定的代價(人民币5.1141億元)收購目標資産。

融創中國将會按照協議約定參與競拍。成功競得標的資産後，其将按協議約定的人民币5.1141億元收購目標資産，新興集團應在簽署産權交易合同生效後15個工作日内配合肇慶海宏或其指定方完成工商變更登記。肇慶興融45%權益轉讓的工商變更登記手續完成(以取得工商變更核準通知書為準)後5個工作日内，新興集團應配合将其所保管的肇慶興融的相關文件、印章及财産等移交給肇慶海宏。