1月中國房企新增土地儲備報告·觀點月度指數

观点指数研究院

2021-02-19 16:23

  • 觀點指數監測的126家房企中,超過半數房企未在首月進行擴儲。

    觀點指數 經歷去年第四季度供地高潮後,2021年首月土地供應量明顯減少。

    觀點指數監測的100個重點城市數據顯示,1月土地供應數量676宗,環比減少844宗,同比減少308宗,供應土地規劃建築面積環比下降57.7%,同比下降44.9%。

    其中,一二三線城市供應土地建築面積分别環比下降79.1%、53.0%、53.9%,同比下降61.2%、48.7%、36.5%。一線城市降幅最大,主要原因是去年同期上海推出了多宗大型地塊。

    成交方面,城市調控加碼和融資新政壓力持續,1月房企土地投資支出相對謹慎。100個重點城市月内成交土地數量802宗,環比減少1276宗,同比減少136宗;成交土地規劃建築面積環比減少68.1%,同比減少13.5%;成交總價環比減少67.1%,同比減少19.6%。

    值得注意的是,1月一線城市優質地塊出讓數量減少,土地成交“質量”稍有下降,成交樓面價亦環比下降45%。另外,由于杭州、南甯、重慶以及東莞等城市成交溢價率拔高,二線城市成交樓面價環比上升25.8%。

    據觀點指數統計,月内共有15家房企在城市更新業務上有新的動作,其中奧園簽下了廣州黃埔旺村、廣州荔灣東塱村以及東莞南城三個舊改項目,是1月在城市更新領域内最活躍的房企。

    首月土地投資謹慎,超半數房企未擴儲

    觀點指數發布的“1月中國房地産企業新增土地儲備排行”顯示,TOP3分别是保利發展、新城控股和萬科,1月新增全口徑土儲分别為308.1萬平方米、285.4萬平方米、280.7萬平方米。榜單第4名與第5名分别是中海地産與碧桂園,新增土儲分别為264.4萬平方米與171.1萬平方米。

    在三道紅線的強管控之下,頭部房企憑借穿越周期的資金優勢,仍然維持着較大的納儲力度,但部分負債承壓的企業在土地投資方面有明顯收窄。

    觀點指數監測的126家房企中,超過半數房企未在首月進行擴儲。

    根據觀點指數發布的房企新增權益土儲、拿地權益金額及新增貨值排行榜,1月,新城控股新增權益建築面積285.4萬平方米,位列新增權益土儲榜單榜首;萬科則以162.7億元拿地權益金額,成為月内土地投資支出最多房企;保利發展新增貨值為465.9億元,暫列新增貨值榜單首位。

    值得注意的是,2021年首月僅有4家房企新增貨值超過300億元,房企整體土地投資力度偏弱。

    建面腰斬,部分二線城市成交溢價率拔高

    觀點指數監測的100個重點城市數據顯示,1月土地供應數量676宗,環比減少844宗,同比減少308宗,其中供應住宅用地215宗,商服用地92宗,工業用地313宗,其他用地56宗;供應土地規劃建築面積5476.1萬平方米,環比下降57.7%,同比下降44.9%。

    數據來源:Wind,觀點指數整理

    月内一二三線城市供應土地數量為41宗、286宗、349宗,分别同比減少12宗、183宗、111宗;供應土地建築面積分别為373.7萬平方米、2343.5萬平方米、2758.9萬平方米,環比下降79.1%、53.0%、53.9%,同比下降61.2%、48.7%、36.5%。

    整體來看,經歷2020年第四季度供地高潮後,年初土地供應量環比和同比均錄得明顯減少。其中一線城市降幅最大,同比與環比降幅均超過60%,主要原因是去年及同期上海均推出了多宗大型地塊,例如12月以176億元起拍價入市的上海黃浦區豫園社區地塊。

    成交方面,城市調控加碼和融資新政壓力持續,1月房企土地投資支出相對謹慎,土地成交市場熱度下降。

    數據來源:Wind,觀點指數整理

    具體而言,1月100個重點城市成交土地數量802宗,環比減少1276宗,同比減少136宗;成交土地規劃建築面積6784.7萬平方米,環比減少68.1%,同比減少13.5%;成交總價約1990.2億元,環比減少67.1%,同比減少19.6%;成交樓面價2933.3元/平方米,環比上升2.8%,同比下降16.2%;平均溢價率13.7%,環比上升3.3個百分點,同比上升1.7個百分點。

    數據來源:Wind,觀點指數整理

    分城市能級來看,1月一二三線城市土地成交建面均出現下降。具體而言,1月一線城市成交建面1044.8萬平方米,環比下降16.0%。相比之下,二三線城市成交建面分别為2293.7萬平方米、3406.3萬平方米,分别環比下降74.9%、68.6%。

    一線城市土地成交建面降幅遠低于二三線城市,主要原因是月内上海市成交土地數量80宗,成交土地建面743.6萬平方米,位列衆多城市之首。

    值得注意的是,1月一線城市優質地塊出讓數量減少,土地成交“質量”稍有下降,成交樓面價亦環比下降45%,成交總價環比下降53.7%,高于成交建面降幅。

    另外,由于月内杭州、南甯、重慶以及東莞等城市成交溢價率拔高,二線城市成交樓面價環比上升25.8%至3729.8元/平方米。

    上海賣地居榜首,城市更新加快進程

    數據來源:Wind,觀點指數整理

    以城市成交土地建面進行排行,1月上海市共成交土地80宗,成交土地建面747.6萬平方米,位列第一;重慶、宿遷、南甯、杭州分别以成交土地建面419.6萬平方米、235.7萬平方米、225.8萬平方米、208.2萬平方米位列第二至五名。

    1月土地成交總價TOP5的城市分别是上海、杭州、北京、甯波以及南京,成交總價分别為271.4億元、212.8億元、144.9億元、113.1億元和93.2億元。

    數據來源:觀點指數整理

    從1月全國住宅用地成交總價TOP10來看,成交價格最高的是上海城投與上海建工聯手以底價176億元競得的上海黃浦區豫園地塊,成交價格目前位居上海第四,而89567元/平方米樓面價則是上海成交樓面價最高。

    值得注意的是,繼去年5月斥資179.6億元大手筆摘得北京分鐘寺3宗地塊後,合生繼續加倉北京,以46.57億元+21%自持競得大興區舊宮鎮南郊農場棚戶區改造項目地塊,溢價率10.88%,成交樓面價接近3.5萬元/平方米。

    另外,美的置業繼續加快長三角區域擴儲步伐,以總價31.18億元競得浙江金華義烏市一宗商住地,成交樓面價25009元/平方米,溢價率77.34%。

    來源:觀點指數整理

    城市更新方面,據觀點指數統計,月内15家房企在城市更新業務上有新的動作,其中奧園成為了廣州黃埔旺村、廣州荔灣東塱村以及東莞南城三個舊改項目合作企業,是1月城市更新領域内較為活躍的房企。

    政策方面,繼12月中旬中央經濟工作會議之後,1月24日廣東政府工作報告再提加快城市更新、城鎮老舊小區和城中村改造。

    廣州佛山市自然資源局順德分局也發布關于《順德區深入推進城市更新(“三舊”改造)工作實施細則的補充意見》,補充地價計收及收儲補償標準六大方面進行闡述,探索改造權公開交易改造模式。

    随着加快城市更新進程和調整優化改造等相關政策的推出,未來房企将在城市更新領域方面享受到更多的政策紅利,舊改項目的轉化速度相信也将得到提速。

    撰文:詹興晶    

    審校:歐陽穎



    相關話題讨論



    你可能感興趣的話題

    土地

    1月