瑞安房地産發行3億美元優先票據 利率9.75%

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2026-01-19 23:18

  • 票據發行估計所得款項淨額,于扣除費用、傭金及開支後,将約為2.91億美元。瑞安房地産拟将(i) 本次發售的所得款項淨額用于支付Shui On Development 根據同步購買要約應付的代價及/或開支;及(ii) 余下結余(如有)用于再融資其他現有債項及作一般公司用途。

    觀點網訊:1月19日,瑞安房地産有限公司(以下簡稱“瑞安房地産”)宣布,于1月19日,公司及Shui OnDevelopment 就有關Shui On Development 發行本金總額3億美元9.75%于2029年到期票據與瑞銀及J.P. Morgan訂立購買協議。

    公告披露,票據發行估計所得款項淨額,于扣除費用、傭金及開支後,将約為2.91億美元。瑞安房地産拟将(i) 本次發售的所得款項淨額用于支付Shui On Development 根據同步購買要約應付的代價及/或開支;及(ii) 余下結余(如有)用于再融資其他現有債項及作一般公司用途。

    票據在新交所上市已獲得原則上批準,票據未曾亦将不會申請于香港上市。

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