萬科37億公司債第二次展期會議議案公布

觀點網訊：1月15日，萬科企業股份有限公司發布關于2022年度第五期中期票據2026年第一次持有人會議的議案概要

公告顯示，根據《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具持有人會議規程》及發行文件中相關條款規定，拟召開萬科企業股份有限公司2022年度第五期中期票據2026年第一次持有人會議，召集人已于2026年1月7日披露《關于召開萬科企業股份有限公司2022年度第五期中期票據2026年第一次持有人會議的公告》，現将持有人會議議案概要公告如下。

發行人名稱萬科企業股份有限公司，債券簡稱22萬科MTN005，債券余額37億元，召集人交通銀行股份有限公司，召開時間2026年1月21日15:00。

議案一：調整中期票據本息兌付安排的議案。

本期中期票據的本金兌付時間展期12個月，調整後兌付時間為2026年12月28日。2026年12月28日償付本期中期票據全部本金（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個工作日，順延期間不另計息）。

本期中期票據于2025年12月28日到期的應付利息11100萬元在寬限期内支付，即2026年2月10日内支付。上述寬限期間未償付本金按照3.00%計息，未償付利息不計復利，

展期期間（2025年12月28日至2026年12月28日）本期中期票據票面利率維持不變，即按照3.00%計息，展期期間的新增利息随本金的兌付一同支付，即利随本清。

本議案如經本次持有人會議通過，發行人承諾将為本期中期票據未付本息提供發行人持有的下列項目公司應收款質押(深圳市中萬華凱實業投資有限公司、西安伊合源實業有限責任公司以及深圳市萬信未來城制造有限公司）作為增信擔保措施，並與發行人指定的第三方機構簽署相關增信質押擔保協議及辦理增信質押擔保登記所需的其他協議（如需），根據增信質押擔保協議的約定完成相應增信質押擔保登記手續，債券持有人同意授權發行人指定的第三方機構以自己的名義代表債券持有人簽訂增信質押擔保協議及辦理增信質押擔保登記手續。

為有效推進增信措施落實，若本議案獲得通過，發行人承諾協調和保證相關主體于本議案獲表決通過之日起【60】個工作日内與債權代理人簽署、辦理相關增信擔保手續。否則按照持有人會議機制，有權召開本期債務融資工具持有人會議的持有人可通過召開持有人會議方式宣布本期中期票據本息立即到期應付。

議案二：延長本期中期票據的寬限期的議案。

将本期中期票據存續期内的本息兌付日之寬限期由30個交易日延長至90個交易日。（即寬限期屆滿日為2026年5月14日，如因節假日安排導致相關交易日發生變化的，以本日期為準，本議案内關于“90個交易日”的表述均以此為準）。

如在90個交易日的寬限期内對本期中期票據本息進行了足額償付、消除違約事件或通過債券持有人會議予以豁免的，則不構成發行人對本期中期票據的違約，不觸發本期中期票據相關違約責任。即90個交易日的寬限期截止前不視為發行人違約，寬限期内不設罰息，不另行設置或産生違約金、逾期利息和罰息等，未償付本金寬限期内按照本期中期票據票面利率繼續支付利息，在寬限期内實際支付日利随本清，未償付利息寬限期内不額外計息。

議案三：本期中期票據本息兌付安排調整的議案。

如本議案表決通過，對于參加本次持有人會議且至少表決同意議案三或議案四中的任一議案的每個持有人賬戶，發行人将于2026年1月28日實施10萬元的兌付(即“固定兌付安排”)，通過固定兌付安排兌付的本金于2025年12月28日至2026年1月28日不再計息。

如持有人賬戶在固定兌付安排支付日實際持有本金較債權登記日有所變動，則按照孰低适用上述安排。本議案下文第2條所述的本金兌付額度在計算時需先扣除通過固定兌付安排兌付的本金。

本期中期票據本金（扣除已通過固定兌付安排兌付的本金，如有）的40%于2026年1月28日兌付；剩余60%的本金展期一年，兌付日為2026年12月28日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間不另計利息）。

本期中期票據于2025年12月28日到期應付11100萬元利息以及本金（扣除已通過固定兌付安排兌付的本金，如有）的40%在2025年12月28日至2026年1月28日計息期間（31天）的利息在寬限期内支付，即2026年1月28日内支付。上述寬限期間未償付利息不計復利。

展期期間（2025年12月28日至2026年12月28日）本期中期票據剩余60%的本金票面利率維持不變，即按照3.00%計息，展期期間的新增利息随本金的兌付一同支付，即利随本清（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間不另計利息）。

本議案如經本次持有人會議通過，發行人承諾将為本期中期票據未付本息提供發行人持有的下列項目公司應收款質押（深圳市中萬華凱實業投資有限公司、西安伊合源實業有限責任公司及深圳市萬信未來城制造有限公司）作為增信擔保措施，並與發行人指定的第三方機構簽署相關增信質押擔保協議及辦理增信質押擔保登記所需的其他協議（如需），根據增信質押擔保協議的約定完成相應增信質押擔保登記手續，債券持有人同意授權發行人指定的第三方機構以自己的名義代表債券持有人簽訂增信質押擔保協議及辦理增信質押擔保登記手續。

為有效推進增信措施落實，若本議案獲得通過，發行人承諾協調和保證相關主體于本議案獲表決通過之日起【60】個工作日内與債權代理人簽署、辦理相關增信擔保手續。否則按照持有人會議機制，有權召開本期債務融資工具持有人會議的持有人可通過召開持有人會議方式宣布本期中期票據本息立即到期應付。

議案四：延長本期中期票據寬限期及兌付部分本息的議案。

将本期中期票據存續期内的本息兌付日之寬限期由30個交易日延長至90個交易日（即寬限期屆滿日為2026年5月14日，如因節假日安排導致相關交易日發生變化的，以本日期為準，本議案内關于“90個交易日”的表述均以此為準）。

資料顯示，12月17日，萬科企業股份有限公司發布關于2022年度第五期中期票據2025年第一次持有人會議的議案概要公告。

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