廣發證券:拟發行33.9億次級債券 期限為3年

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2026-01-14 19:51

  • 本期債券簡稱為“26廣發C1”,債券代碼為524627。此次發行規模不超過人民币33.9億元,債券面值為100元,發行期限為3年,票面利率為固定利率。

    觀點網訊:1月14日,廣發證券股份有限公司發布2026年面向專業投資者公開發行次級債權(第一期)公告。

    本期債券簡稱為“26廣發C1”,債券代碼為524627。此次發行規模不超過人民币33.9億元,債券面值為100元,發行期限為3年,票面利率為固定利率,預設區間為1.50%-2.50%,按面值平價發行,無擔保債券,債券形式為實名制記賬式公司債券。

    債權起息日定于2026年1月19日,付息、兌付方式為按年付息,到期一次還本。付息日為2027年至2029年每年的1月19日,兌付日則為2029年1月19日。該債券的信用評級為AAA,由中誠信國際信用評級有限責任公司提供。

    發行安排方面,1月14日刊登募集說明書、發行公告、評級報告等,1月15日網下詢價(簿記)、确定票面利率、公告最終票面利率,1月16日為網下認購起始日,1月19日為網下認購截止日、投資者于當日17:00之前将認購款劃至簿記管理人專用收款賬戶,並公告發行結果。

    債權主承銷商為東方證券股份有限公司,聯席主承銷商為招商證券股份有限公司。

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