快手科技計劃發行美元及人民币優先票據，拓寬融資渠道。
觀點網訊：1月14日，快手科技宣布建議發行美元及人民币優先票據，旨在拓寬融資渠道並優化債務結構。
此次票據發行面向專業投資者，具體條款包括本金總額、利率及付款日期等尚未最終确定，将根據市場情況及投資者興趣進行調整。
美元票據的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人包括美銀美林、摩根士丹利、瑞銀集團香港分行和富瑞金融集團香港有限公司，而人民币票據的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人則涵蓋了瑞銀集團香港分行、美銀美林、摩根士丹利、富瑞金融集團香港有限公司、興業銀行股份有限公司香港分行等。中國工商銀行（亞洲）有限公司、中國銀行（香港）有限公司等也參與了人民币票據的發行工作。
發行條件方面，美元票據和人民币票據的發售互不構成條件，且均不會根據美國證券法或任何其他司法轄區的證券法進行登記。美元票據将根據美國證券法第144A條向合格機構買家提呈發售及出售，人民币票據則根據美國證券法S規則向非美國人士提呈發售及出售。
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審校：楊曉敏
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