萬科：接受持有人會議表決結果 兩筆存續債券進入寬限期

觀點網訊：12月31日，中信證券股份有限公司發布關于萬科企業股份有限公司公司債券臨時受托管理事務報告。

公告顯示，2025年12月26日，萬科披露了《關于萬科企業股份有限公司關于2022年度第五期中期票據2025年第一次持有人會議決議的公告》《萬科企業股份有限公司關于2022年度第五期中期票據2025年第一次持有人會議的答復公告》《關于萬科企業股份有限公司2022年度第五期中期票據延長寬限期及寬限期内本息償付安排的公告》：“延長本期中期票據的寬限期的議案”獲得生效，其他議案未獲生效。“22萬科MTN005”存續期内的本息兌付日之寬限期由5個工作日延長至30個交易日，延長寬限期後，其償付順序不劣于發行人所有初始到期順序晚于“22萬科MTN005”的債券。萬科接受本次持有人會議的表決結果，後續發行人将與各方坦誠溝通協商，研究完善舉措，繼續尋求本期債券解決方案，維護各方長遠共同利益。

2025年12月23日，標普将萬科企業股份有限公司的長期主體信用評級從“CCC-”下調至“SD”（選擇性違約），並确認其子公司萬科地産（香港）有限公司（萬科香港）的“CCC-”長期主體信用評級以及萬科香港優先無抵押債券的“CCC-”長期債項評級。同時，標普将上述評級移出信用觀察。

2025年12月24日，惠譽将萬科企業股份有限公司的長期外币和本币發行人違約評級從“C”下調至“RD”（限制性違約）。

截至目前，萬科存續債券“22萬科MTN004”和“22萬科MTN005”均未能按債券條款約定期限足額償付本金和利息，已分别進入為期30個工作日的寬限期（屆滿日分别為2026年1月28日和2026年2月10日），其他存續債券暫未發生違約情況，但“22萬科MTN004”和“22萬科MTN005”延期償付本金和利息的情形已表明萬科存在較大的償債壓力，公司債券償付存在較大不确定性。

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