國際律所A&O Shearman協助餐飲集團RBI旗下Tims天好中國發行8990萬美元2029年到期浮動利率優先有擔保可轉換債券,該債券受紐約法管轄並于新加坡交易所上市。
觀點網訊:12月19日,國際律所A&O Shearman宣布,協助全球餐飲集團Restaurant Brands International(RBI)通過全資間接子公司Tim Hortons Restaurants International GmbH,完成對TH International Limited(Tims天好中國,納斯達克代碼:THCH)的戰略融資。Tims天好中國擁有Tims天好咖啡在中國大陸、香港及澳門的獨家特許經營權。
Tims天好中國本次發行總額8990萬美元、2029年到期的浮動利率優先有擔保可轉換債券,受紐約州法律管轄,並已在新加坡證券交易所挂牌。RBI在全球120多個國家和地區運營超3.2萬家餐廳,繫統年銷售額近450億美元。
交易涉及多司法轄區協調,A&O Shearman新加坡合伙人Rishi Hindocha與香港合伙人李庚遠共同牽頭,香港團隊鄭翠苗、譚芷珊等提供香港法支持,項目在緊湊時間表内完成。
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