廣州越秀産業投資有限公司拟發行不超過5億元公司債券，分為3年期和5年期兩個品種，信用等級AAA，由越秀集團等提供擔保，票面利率1.50%-2.60%，募集資金用于償債。
觀點網訊：12月9日，廣州越秀産業投資有限公司宣布2025年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期），債券分為兩個品種，品種一簡稱“25越産01”，品種二簡稱“25越産02”。此次發行規模不超過5億元，品種一為3年期，品種二為5年期，債券票面金額為100元，按面值平價發行。
公司主體信用等級為AA+，評級展望穩定，而債券信用等級達到AAA。增信措施方面，由廣州越秀集團股份有限公司和廣州越秀資本控股集團股份有限公司提供全額無條件且不可撤銷的連帶責任保證擔保，增強了債券的信用保障。
發行方式為網下面向專業機構投資者詢價配售，對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶的專業機構投資者。品種一票面利率詢價區間為1.50%-2.50%，品種二票面利率詢價區間為1.60%-2.60%，最終票面利率将根據網下詢價簿記結果确定。
發行時間安排方面，網下詢價日（T-1日）為2025年12月10日，發行首日、網下認購起始日（T日）為2025年12月11日。募集資金用途為償還有息債務，旨在優化公司債務結構。
此次發行的債券拟在深圳證券交易所上市交易，稅務處理方面，投資者需自行承擔稅款。承銷商信息顯示，中信證券股份有限公司為牽頭主承銷商/簿記管理人，廣發證券股份有限公司為聯席主承銷商/債券受托管理人，華泰聯合證券有限責任公司為聯席主承銷商，共同助力此次債券發行工作。
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