國銳生活拟2.69億收購春雨醫生

觀點網訊：12月5日，國銳生活有限公司宣布，拟收購目標公司銷售股份。

公告顯示，國銳生活宣布，于二零二五年十二月五日（交易時段後），公司並表附屬實體中國經營實體（作為買方）與賣方訂立該等協議，中國經營實體有條件同意購買而賣方有條件同意出售銷售股份，代價約為人民币269,000,000元，占目標公司已發行股本約78.3%，将透過按發行價每股代價股份1.6港元發行及配發147,393,029股代價股份償付，惟須符合先決條件。

就建議收購事項而言，中國經營實體與賣方于二零二五年十二月五日訂立四份協議，即(i)股份買賣協議；(ii)現金買賣協議；(iii)A類認購協議；及(iv)B類認購協議。股份買賣協議将于國銳生活、中國經營實體與賣方正式簽署後立即生效。

根據其條款，倘所有适用認購人未能于股份買賣協議日期起365日内獲得必要的ODI批準，股份買賣協議将予以終止。

銷售股份代價約為人民币269,000,000元，将按以下方式結算：1.于股份買賣協議首次付款日期：透過現金支付代價的20%，即合共約人民币53,800,000元。2.于股份買賣協議第二次付款日期：(a)透過按發行價每股代價股份1.6港元向所有A類認購人配發及發行A類代價股份支付代價的80%；及(b)就B類認購人而言，透過現金支付代價的80%，即合共約人民币17,100,000元，B類認購人已同意用其支付B類代價股份。

賣方1王羽潇，持有目標公司9.77%股權的個人。賣方2張家林，持有目標公司4.69%股權的個人。賣方3李光輝，持有目標公司4.88%股權的個人。賣方4曾柏毅，持有目標公司6.40%股權的個人。賣方5張一卓，持有目標公司0.38%股權的個人。賣方6範崑，持有目標公司0.42%股權的個人。賣方7浙江如山新興創業投資有限公司，一家于中國注冊成立的公司，持有目標公司1.88%的股權。賣方8浙江如山高新創業投資有限公司，一家于中國注冊成立的公司，持有目標公司1.25%的股權。賣方9天津新柏灏企業管理合伙企業（有限合伙），一家于中國成立的有限合伙，持有目標公司5.07%的股權。賣方10上海東證春醫投資中心（有限合伙），一家于中國成立的有限合伙，持有目標公司13.99%的股權。賣方11夢百合家居科技股份有限公司，一家于中國注冊成立的公司，持有目標公司6.80%的股權。賣方12天津華新醫藥創業投資合伙企業（有限合伙），一家于中國成立的有限合伙，持有目標公司1.72%的股權。賣方13天津華金錦天醫藥醫療創業投資合伙企業（有限合伙），一家于中國成立的有限合伙，持有目標公司0.57%的股權。賣方14嘉興藍馳雨傳企業管理合伙企業（有限合伙），一家于中國成立的有限合伙，持有目標公司14.23%的股權。賣方15北京搜狗信息服務有限公司，一家根據中國法律注冊成立的公司，持有目標公司5.19%的股權。賣方16天津藍馳新禾投資中心（有限合伙），一家于中國成立的有限合伙，持有目標公司1.04%的股權。

目標公司為北京春雨天下軟件有限公司，附屬公司主要從事透過持牌醫療機構經營增值電訊服務（包括互聯網信息服務）及互聯網醫院╱在線診斷與治療服務。目標集團運營着一家移動互聯網醫療及健康平台，即春雨醫生，該平台成立于二零一一年。

目標集團的主要業務包括增值電信服務（例如互聯網内容提供商（ICP）牌照項下的互聯網信息服務）及透過持牌醫療機構開展的互聯網醫院╱在線診斷與治療服務。經營增值電信服務須取得《增值電信業務經營許可證》，而經營互聯網醫院及在線診斷與治療服務則須取得《醫療機構執業許可證》。目標集團相關成員公司已取得所需之核心許可證，包括（其中包括）互聯網醫院營運所需之《增值電信業務經營許可證》及《醫療機構執業許可證》。

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