農業銀行東京分行發行3億美元3年期高級無抵押美元債，息票率SOFR+42bps，債項獲穆迪A1、標普與惠譽A評級。
觀點網訊：12月2日，中國農業銀行股份有限公司東京分行在國際市場完成定價，發行RegS規則下3年期、固定利率、高級無抵押美元債券，規模3億美元，息票率SOFR+42bps。
根據公開資料整理，該債項評級與農行主體一致：穆迪A1（負面展望）、標普A（穩定）、惠譽A（穩定）。
本期債券為農行東京分行年内首次公開美元發債，募集資金将用于一般公司用途及流動性管理。發行采用固定利率結構，票面利率較3個月期SOFR上浮42個基點，最終定價符合亞洲同類銀行二級資本工具利差區間。簿記管理由匯豐、渣打、農行香港分行聯席牽頭。
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審校：楊曉敏
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