新世界發展宣布其永續證券及票據交換要約初步結果，通過置換計劃預計削減債務約10.3億美元。
觀點網訊：11月18日，新世界發展宣布其永續證券及票據交換要約初步結果，通過置換計劃預計削減債務約10.3億美元。
根據公告，新世界将新永續證券發行額度上限從16億美元調高至17.9億美元，永續證券與票據合並發行上限仍維持19億美元。公司增設第二次提前投標截止日，将早鳥優惠期限延至11月25日，以吸引更多持有人參與。此前11月17日前參與的投資者可獲更優條款。
具體置換方案顯示，五筆永續證券總規模約25.88億美元，提前參與置換每千美元本金可獲500美元新證券及20美元現金，延遲參與則降至470美元新證券。
六筆優先票據總規模約21.53億美元，提前置換可獲得900-715美元新票據本金及應計利息，延遲參與兌換比例降低2.9%-5.9%。
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