措施主要安排包括參與機構可向身處香港以外的南向通客戶，取得一次性書面同意，有效期最長1年。
觀點網 香港報道：11月13日，香港證監會公布跨境理财通試點計劃的新優化措施，以促進參與機構與客戶之間溝通。
措施主要安排包括參與機構可向身處香港以外的南向通客戶，取得一次性書面同意，有效期最長1年，以便參與機構根據客戶需要和選擇的産品種類，解釋産品資料；與參與機構屬同一集團的内地伙伴券商，可應南向通客戶要求，安排在參與機構及伙伴券商各自的業務所在地，以線上方式進行三方對話，向客戶解釋産品資料；取得南向通客戶一次性書面同意後，參與機構可向客戶提供由伙伴券商拟備的個别投資産品研究報告。以上安排亦适用于北向通。
證監會行政總裁梁鳳儀表示，優化措施将提升客戶與參與機構互動溝通的體驗，有助支持跨境理财通計劃不斷和可持續發展。
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