以促進參與計劃的持牌法團（參與機構）與其客戶之間的溝通。
觀點網訊：11月13日，香港證監會公布跨境理财通試點計劃（跨境理财通計劃）的新優化措施，以促進參與計劃的持牌法團（參與機構）與其客戶之間的溝通。
據了解，主要安排包括：參與機構現可向並非身處香港的南向通客戶取得一次性書面同意，有效期最長為一年，以便根據客戶的需要和所選産品種類向其解釋産品的資料；與參與機構屬同一公司集團的内地伙伴券商（伙伴券商），可應南向通客戶的要求，安排與參與機構在各自的業務所在地，以線上方式進行三方對話，讓參與機構向其客戶解釋産品的資料；在取得南向通客戶的一次性書面同意後，參與機構可向其客戶提供由伙伴券商拟備的個别投資産品研究報告。上述安排亦适用于北向通。
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撰文：AI小暗
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