匯研發布報告，下調小米集團目標價至65.4港元，評級“買入”。股價下跌主要受電動車産能延遲和智能手機毛利率下降影響，預計第三季度财報符合預期，電動車部門盈利。
觀點網訊：11月11日，匯研發布報告，将小米集團目標價從75.9港元下調至65.4港元，評級為“買入”。報告指出，小米集團股價自9月初以來下跌22%，主要受電動車産能擴張延遲和智能手機業務毛利率下降影響。
匯研認為，小米電動車産能和智能手機利潤率是近期股價下跌的主要因素。盡管如此，預計公司第三季度财報将符合預期，電動車部門将實現盈利。為反映業務擴張面臨的壓力，匯研将小米集團2026年、2027年的盈利預測分别下調9%、7%。
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審校：楊曉敏
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