珠海華發實業股份有限公司發行4800萬張可轉債,募資48億元,期限六年,利率逐年遞增,轉股期六個月後開始。
觀點網訊:10月14日,珠海華發實業股份有限公司(以下簡稱“華發股份”)發布向特定對象發行可轉換公司債券發行情況報告書。
華發股份本次發行的可轉換公司債券每張面值100元,實際發行數量為4800萬張,募集資金總額達到48億元人民币,債券期限為六年,利率第一年為2.70%,之後每年遞增0.05%,每年付息一次,到期歸還本金及最後一年利息,轉股期限從發行結束滿六個月後的第一個交易日起至債券到期日止。
華發股份董事局及股東會均審議通過了關于公司向特定對象發行可轉換公司債券的議案,且上海證券交易所核發審核意見通知,中國證監會同意發行人本次發行可轉換公司債券的注冊申請。此次發行過程和認購對象選擇均符合相關法律法規和發行人内部決策,體現了公平、公正原則,得到了保薦人(聯席主承銷商)、聯席主承銷商、發行人律師的結論性意見支持。
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