廈門國貿控股集團計劃發行不超過70億元可續期公司債券，首期不超過10億元，面向專業機構投資者，無評級無擔保，利率預設區間1.80%-3.00%。
觀點網訊：10月13日，廈門國貿控股集團有限公司（以下簡稱“國貿控股”）發布公告，宣布2025年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第一期）的發行計劃。
國貿控股此次發行的可續期公司債券總額不超過70億元人民币，其中第一期發行規模不超過10億元。根據公告，本期債券僅面向專業機構投資者發行，普通投資者及專業投資者中的個人投資者不得參與認購。發行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，而本期債券無評級，且無擔保。
本期債券分為兩個品種，品種一基礎期限為2年，品種二基礎期限為3年，均為固定利率債券。票面利率将根據網下詢價簿記的結果确定，品種一的票面利率預設區間為1.80%-2.60%，品種二的票面利率預設區間為2.20%-3.00%。債券面值為100元，按面值平價發行，起息日為2025年10月16日，到期一次性償還本金。
特殊發行條款包括續期選擇權、遞延支付利息選擇權、強制付息事件等。與本期債券發行有關的時間安排顯示，10月13日刊登募集說明書、發行公告；10月14日詢價、确定票面利率、公告最終票面利率；10月15日發行首日、認購起始日；10月16日認購截止日、刊登發行結果公告。
網下向專業機構投資者利率詢價顯示，品種一和品種二的票面利率預設區間分别為1.80%-2.60%和2.20%-3.00%。參與本次網下認購的每個專業機構投資者的最低認購金額為1000萬元。國貿控股和主承銷商已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載