珠海華發集團有限公司宣布發行不超過5億元AAA級可續期公司債券，面向機構投資者，利率詢價區間2.00%-3.00%。
觀點網訊：9月17日，珠海華發集團有限公司宣布2025年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第二期）的發行公告。
此次發行由華金證券股份有限公司擔任牽頭主承銷商及簿記管理人，國泰海通證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司作為聯席主承銷商，國泰海通證券股份有限公司擔任受托管理人。
公告顯示，此次發行金額不超過人民币5億元，債券信用評級為AAA，由聯合資信評估股份有限公司提供評級服務。發行規模為不超過5.00億元，每張面值100元，發行數量為500萬張，發行價格為100元/張。此次發行僅面向專業投資者中的機構投資者，普通投資者和專業投資者中的個人投資者不得參與。
珠海華發集團有限公司的财務指標顯示，最近一期期末淨資産為1720.57億元，合並口徑資産負債率為76.77%，母公司口徑資産負債率為80.09%。債券期限為基礎計息期限3年，發行人有權行使續期選擇權，每次續期的期限為1個基礎計息期限。
特殊發行條款中，發行人擁有續期選擇權，可在每個周期末選擇延長債券期限或到期全額兌付。同時，發行人擁有遞延支付利息選擇權，可推遲支付當期利息及已遞延利息至下一個付息日。在特定情況下，發行人不得遞延支付利息，且在延期支付利息未償付完畢前，發行人不得分紅或減少注冊資本。
簿記建檔與發行将在簿記管理人自有專門場所進行，網下利率詢價時間為2025年9月19日15:00-17:00，詢價區間為2.00%-3.00%。
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審校：楊曉敏
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