佳兆業集團境外債務重組生效日期定于2025年9月15日，發行新票據及強制可換股債券總額達6686210005美元，預計2025年9月16日在新加坡交易所上市。
觀點網訊：9月15日，佳兆業集團控股有限公司宣布其境外債務重組生效日期已确定為2025年9月15日。
此次重組涉及對債務人及其他相關人士就範圍内債務所提出的相關申索的全面解除及豁免，作為交換，佳兆業集團已根據計劃條款于重組生效日期向相關計劃債權人發行新票據及強制可換股債券。
在新票據發行方面，佳兆業集團共發行六檔新票據，本金總額達66.86億美元。其中，A檔本金為4億美元，B檔本金為6億美元，C檔本金為10億美元，D檔本金為12億美元，E檔本金為18億美元，F檔本金為1686210005美元。這些新票據将分别在不同的ISIN碼下發行。
同時，佳兆業集團還發行了七檔強制可換股債券，本金總額同樣為6686210005美元。A檔本金為3億美元，B檔本金為4億美元，C檔本金為5億美元，D檔和E檔本金均為8億美元，F檔本金為10億美元，G檔本金為10億美元，H檔本金為1886210005美元。
新票據及強制可換股債券預計将于2025年9月16日在新加坡交易所上市。佳兆業集團還列出了一繫列正在注銷程序中的全球票據，包括不同到期日和利率的優先票據以及優先永續資本證券。
所有佳兆業剩余計劃代價、瑞景剩余計劃代價及剩余同意費已轉移至持有期受托人。相關截止日期為香港時間2026年3月2日晚上11時正，持有期分派日期定于2026年3月16日，即重組生效日期後滿182個歷日當日。
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審校：楊曉敏
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