富衛稱，本次現金要約旨在“優化發行人的資本結構與融資成本”。
觀點網訊：9月15日，資本市場消息，李澤楷旗下富衛集團将通過發行新債券方式，回購9億美元現存高息票據，以優化資本結構並降低融資成本。此次行動涉及該公司2029年到期、票面利率8.4%的美元票據，回購價格為每1000美元本金支付1016.5美元。
根據港交所披露文件，要約回購截止時間為紐約時間9月22日下午5時。富衛集團表示，此次資本運作主要目的是減少高息債務負擔，提升财務靈活性。值得注意的是，該票據當前收益率高于市場平均水平，提前贖回或能顯著降低利息支出。
據介紹，富衛同日啟動兩檔美元新債路演，分别為5年期和10年期品種，募資淨額将用于現有債務再融資及一般公司用途。據報道，新債發行規模将達基準水平，最終定價預計于當日完成。
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