瑞銀下調保利物業評級至中性，目標價微升至36.5港元，預計2025至27年收入預測下調2%至5%。
觀點網訊：9月2日，瑞銀将保利物業評級下調至“中性”，目標價微升至36.5港元。
瑞銀認為，保利物業股價已達到該行設定的目標價，當前風險回報水平趨于平均。因此，将評級下調至“中性”，最新目標價由36港元微升至36.5港元。
瑞銀觀察到，保利物業上半年在管面積解約情況增加，反映公司可能不得不終止部分現金回收率持續下滑或盈利質量偏低的項目。主要原因包括物業管理行業競争加劇，以及物業管理費率普遍下行。若解約情況持續增加，将對收入增長構成壓力。因此，瑞銀将2025至27年收入預測下調2%至5%，但相信銷售及行政支出有所減少将抵消影響。
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審校：楊曉敏
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