8月29日，禹洲集團控股有限公司發布公告，宣布公司境外債務重組各項條件已獲滿足。至此，歷時3年的禹洲境外債重組正式宣告成功，整體化解約66.8億美元債務風險，成功降債約35億美元，成為全國第五家、福建第一家完成境外債務重組所有流程的大型房企。
觀點網訊：8月29日，禹洲集團控股有限公司發布公告，宣布公司境外債務重組各項條件已獲滿足，即日起正式生效。
至此，歷時3年的禹洲境外債重組正式宣告成功，整體化解約66.8億美元債務風險，成功降債約35億美元，成為全國第五家、福建第一家完成境外債務重組所有流程的大型房企。
據了解，禹洲的重組方案獲得了境外債權人的高度支持，同意比例超過99%，近乎全體100%通過。企業此前未發行任何商票、理财産品，無供應鍊ABS，境内債務零違約。
通過化債路徑復盤可得知，經過多輪磋商，禹洲與債權人達成協議，安排最終涵蓋15筆美元優先票據、一筆永續債、四筆擔保票據及一筆銀團貸款和一筆雙邊貸款。作為重組對價，公司成功發行了結構優化的新債券，包含短期債券、中期債券及長期債券。
作為方案的重要組成部分，部分債權人将獲得公司新發行的56.45億股股票，占重組後公司已發行股份的約37.94%。公司也通過供股籌集近1億港元資金，用于支付重組相關費用及補充集團流動資金。
禹洲方面強調，本次重組方案的核心目標在于将集團境外負債規模調整至合理水平，恢復資本結構的穩健與可持續性，确保集團業務能夠持續經營並實現健康蓬勃的發展；同時，緩解公司流動性壓力，讓新的償債規劃與中國房地産行業和集團經營現狀相符；並公平對待及充分保障所有利益相關者的權益，力求實現其價值最大化。
據禹洲方面透露，2024年全年于上海、重慶、武漢等14個重點城市完成近30批次、約1.3萬套住宅交付；2023年全年交付項目60個批次，近3萬套。截至2024年末，集團優質土地儲備達1067萬平方米，可充分滿足未來2-3年發展需求。
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