花旗将英偉達目標價上調至210美元，預計2025及2026财年每股盈利分别增長2%和10%。第二财季銷售額465億美元，毛利率73.5%超預期，AI基礎設施支出或達3至4萬億美元。數據中心銷售因中國客戶許可獲每季度20至50億美元機會，維持買入評級。
觀點網訊：8月29日，花旗發布報告，上調英偉達目標價從190美元至210美元，並分别提高2025及2026财年每股盈利預測2%和10%，因公司業績符合預期且毛利率指引強勁。
報告指出，英偉達第二财季銷售額465億美元及第三财季指引540億美元均達投資者預期。毛利率73.5%高于市場預期70個基點，預計年末維持約75%。AI基礎設施支出預期至2030年底達3至4萬億美元。
數據中心銷售因獲得部分中國客戶出口許可，有上行空間，可能帶來每季度20至50億美元機會。産能增加反映每周GB300機櫃提升10%至10萬台及網絡設備配套率改善。該行維持其買入評級。
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審校：楊曉敏
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