大和預測貝殼控股二季度GTV增長放緩，淨利潤率下降，維持跑赢大市評級，目標價下調至52港元。
觀點網訊：8月12日，大和發表研究報告，預測貝殼控股（02423.HK）第二季度平台二手總交易額（GTV）僅同比增長2%，主要由于5月底至6月的高基數效應，新房銷售預測GTV将同比增長10%，傭金率料保持穩定。目前大和預測貝殼次季非通用會計準則下淨利潤将達到18億元人民币，淨利潤率料下跌4.5個百分點至7%。
展望第三季度，大和預測貝殼的平台GTV将按季下跌14%，歸因于季節性因素較預期疲弱，以及傭金成本優化需時見效，料經調整淨利潤将按年跌24%。盡管如此，大和仍維持對貝殼"跑赢大市"評級，但将目標價由57港元下調至52港元，並将2025至2027年每股盈利預測下調2%至10%。管理層重申全年股東回報不低于2024年承諾的11億美元，以現市值計算股東回報率料達5.3%，大和相信可抑制股價下行。
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