債券的初始交換比率為每1,000,000港元本金額的債券可交換約160,513.6股阿里健康股份，相當于每股阿里健康股份的初始交換價格為6.23港元。
觀點網訊：7月9日，阿里巴巴集團控股有限公司（簡稱“阿里巴巴”）宣布完成發行120.23億港元零息可交換債券。
公告顯示，阿里巴巴宣布，已完成私募發行本金總額為120.23億港元、2032年到期的零息可交換債券，債券參考阿里巴巴健康信息技術有限公司在香港聯交所上市的普通股（HKEX：0241）。債券将依據《1933年美國證券法》及其修訂版項下的S條例，向若幹非美國人士于美國境外進行離岸出售。
阿里巴巴表示，債券構成阿里巴巴集團的無擔保及非次級債務，不産生定期利息，将于2032年7月9日到期，除非根據債券條款于該日期前被提前贖回、回購或交換。
債券持有人可選擇在自債券發行日後第41日起至債券到期日前第五個預定交易日收盤時止的任何時間，将全部或任何部分的債券進行交換。在交換時，阿里巴巴可自行選擇根據債券中規定的條款，通過交付阿里健康股份、現金或現金與阿里健康股份的組合的方式履行其交換義務。
阿里健康是阿里巴巴集團的並表子公司，持有其約64%的股份。阿里巴巴集團預計，在債券未來交換為阿里健康股份後，阿里健康仍将是阿里巴巴集團的旗艦醫療健康平台和並表子公司，並将繼續與阿里健康及阿里巴巴生态繫統成員密切合作，推動“人工智能+醫療健康”産業轉型。
債券的初始交換比率為每1,000,000港元本金額的債券可交換約160,513.6股阿里健康股份，相當于每股阿里健康股份的初始交換價格為6.23港元。該初始交換價格較對沖配售的每股阿里健康股份4.21港元價格溢價48%，對沖配售是由若幹簿記管理人在債券定價的同時，為便利部分投資人進行對沖活動而進行的操作。
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