二零二五年七月八日（交易時段後），發行人、恒基地産作為發行人的擔保人）及經辦人簽署認購協議，内容有關經辦人或其促使的認購人認購發行人将予發行的本金總額為港币8,000,000,000元的債券，惟須受認購協議所載條件規限。
觀點網訊：7月8日，恒基兆業地産有限公司宣布，根據一般性授權發行于2030年到期的港币80億元0.5%有擔保可換股債券。
公告顯示，于二零二五年七月八日（交易時段後），發行人、恒基地産作為發行人的擔保人）及經辦人簽署認購協議，内容有關經辦人或其促使的認購人認購發行人将予發行的本金總額為港币8,000,000,000元的債券，惟須受認購協議所載條件規限。
債券的發行價将為債券本金總額的100%，而每份債券的面值将為港币2,000,000元及其整數倍。按照初始換股價每股股份港币36元計算及假設債券按初始換股價悉數轉換，且並無發行其他股份及購回股份，則債券将轉換為約222,222,222股換股股份，相當于本公布日期已發行股份總數的約4.59%及經配發及發行換股股份擴大後的已發行股份總數的約4.39%。
換股股份将根據發行授權配發及發行，並将屬繳足，且在各方面與已發行股份享有同等地位。
恒基地産将申請或促使申請批準債券于維也納證券交易所運營的Vienna MTF（或發行人可能不時決定的其他國際認可的證券交易所）上市。亦将申請批準轉換債券後将予配發及發行的換股股份于香港聯交所上市。
恒基地産發行債券的所得款項淨額将為約港币7,920百萬元，拟将所得款項淨額用作為一般公司用途及/或再融資。
換股股份将根據股東于本公司于二零二五年六月三日舉行的二零二五年股東周年大會上授予董事局的一般性授權予以配發及發行。發行及認購債券以及本公司發行換股股份毋須取得股東進一步批準。債券發行及認購須待達成及╱或豁免認購協議所載先決條件後，方告完成。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載