阿里巴巴發行120.23億港元零息可交換債券，用于雲基礎設施和國際商業發展，預計2025年7月9日完成。
觀點網訊：7月4日，阿里巴巴集團控股有限公司發布自願公告，宣布私募發行本金總額為120.23億港元、2032年到期的零息可交換債券的定價，将參考阿里巴巴健康信息技術有限公司在香港聯交所上市的普通股（HKEX：0241）。債券将依據《1933年美國證券法》及其修訂版（「美國證券法」）項下的S條例，向若幹非美國人士于美國境外進行離岸發售。債券發行預計将于2025年7月9日完成，惟須滿足慣常交割條件。
債券發行後，債券将構成阿里巴巴集團之無擔保及非次級債務。債券不會産生定期利息。債券将于2032年7月9日到期，除非根據債券條款于該日期前被提前贖回、回購或交換。
債券的交換權從發行日後第41日起至到期日前第五個預定交易日收盤時止，初始交換比率為每1000000港元本金額的債券可交換約160513.6股阿里健康股份，初始交換價格為每股阿里健康股份6.23港元，對沖配售價格為每股阿里健康股份4.21港元，溢價為48%。預計募集資金淨額約為119億港元，将用于一般公司用途，包括投資支持雲基礎設施和國際商業業務發展。
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審校：劉滿桃
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