首程控股表示，公司拟将債券所得款項淨額用于投資若幹主要資産及作一般企業用途。
觀點網訊：6月30日晚間，首程控股公告宣布，于2025年6月30日（交易時段後），公司與經辦人就建議發行訂立認購協議。
在認購協議的條款及條件的規限下，經辦人已同意認購及支付或促使認購人認購及支付本公司将予發行本金總額為1.8億美元的債券。
首程控股表示，公司拟将債券所得款項淨額用于投資若幹主要資産及作一般企業用途。
另據披露，債券可根據該等條件轉換成轉換股份。首程控股将因債券所附轉換權獲悉數行使而按初始轉換價每股轉換股份1.632港元發行865,786,764股轉換股份。865,786,764股轉換股份相當于于本公告日期已發行股份總數約11.89%，以及于配發及發行有關轉換股份後經擴大已發行股份總數約10.62%（假設本公司已發行股本並無其他變動）。
另外，首程控股将向聯交所申請債券于聯交所上市及買賣，亦将向聯交所申請批準因債券所附轉換權獲行使而可予發行的轉換股份上市及買賣。
建議發行須待認購協議的先決條件達成後方告完成，且未必一定會落實。此外，認購協議可能在若幹情況下終止。
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