周大福:完成發行于2030年到期的88億港元0.375%可換股債券

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2025-06-30 21:53

  • 預期債券将于2025年7月2日或前後在香港聯交所上市。公司已獲準于香港聯交所上市及買賣新股份。

    觀點網訊:6月30日晚間,周大福發布公告,認購協議所載發行債券的所有先決條件已滿足,而債券的認購及發行已于2025年6月30日完成。

    預期債券将于2025年7月2日或前後在香港聯交所上市。公司已獲準于香港聯交所上市及買賣新股份。

    過往報道。6月17日早間,周大福在港交所公告,建議以每股17.32港元的價格發行88億港元可轉換債券。

    債券的發行價将為債券本金總額的100.00%,而每份債券的面值将為2,000,000港元及其整數倍。

    按照初始換股價每股股份17.32港元計算及假設債券按初始換股價悉數轉換,則債券最多将轉換為508,083,141股新股份。

    債券拟将在香港聯交所上市。周大福已向香港聯交所申請批準債券上市,公司将向香港聯交所申請批準新股份上市及進行買賣。

    周大福表示,所得款項淨額将為約87.15億港元。公司拟将發行債券的所得款項淨額用于黃金首飾業務的發展及融資、門店升級及國内外市場的策略擴充,以及用作一般營運資金。

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