集團繼續與主要債權人磋商重組條款,以盡快達成協議並于2025年底前實施建議重組,包括發行強制性可轉換債券及訂立新債務工具。
觀點網訊:6月30日,碧桂園控股有限公司(簡稱“碧桂園”)發布公告,披露了與處理無法表示意見所采取的行動有關的定期最新資料。
根據公告,碧桂園一直積極推進建議重組,旨在通過向現有債權人提供強制性可轉換債券及新債務工具等選項将集團主要境外債務轉換為股權、延長債務期限或削減債務本金。這将在某程度上緩解本集團未來數年的流動資金負擔,並使集團有更可持續的資本結構。
繼2025年1月9日公布重組提案的關鍵條款及與七家知名銀行(均為本集團長期業務伙伴)達成共識後,碧桂園在推進建議重組方面已取得重要里程碑:誠如本公司日期為2025年4月11日、2025年5月9日、2025年5月23日及2025年6月6日的公告所披露,碧桂園已于2025年4月11日與專案小組(占集團所發行美元優先票據及港元可轉換債券的未償還本金額約30%的持有人)訂立重組支持協議,據此重組提案的主要條款已經協定,而于本公告日期,代表現有公開票據本金總額逾75%之持有人已加入重組支持協議;碧桂園理解衆多其他債權人支持建議重組,並正進行加入重組支持協議的内部程序;及集團繼續與主要債權人磋商重組條款,以盡快達成協議並于2025年底前實施建議重組,包括發行強制性可轉換債券及訂立新債務工具。
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