順豐控股拟通過配售新H股募資約29.5億港元，並同步發行2026年到期零息可換股債券。此次融資采用股權+債券雙軌模式，零息設計顯著降低資金成本。
觀點網訊：6月26日，順豐控股公告稱，2025年6月25日，順豐控股股份有限公司拟根據一般性授權在聯交所配售新H股（以下簡稱“H股配售”），同時通過全資境外子公司SF Holding Investment 2023 Limited于聯交所發行29.5億港元可轉換為公司H股的公司債券（以下簡稱“發行可轉債”，與H股配售合稱為“本次發行”），本公司将為全資境外子公司發行可轉債提供擔保。
公告稱，本次H股配售的配售價格為每股配售股份42.15港元。假設配售股份全數配售，本次H股配售的募集資金淨額（扣除傭金和預計開支後）預計約為2,932.7百萬港元。
6月25日，順豐控股、順豐控股境外子公司SF Holding Investment 2023 Limited（以下簡稱“發行人”）和經辦人簽署認購協議，根據認購協議所載條款和條件，發行人同意本次發行可轉債，且經辦人同意認購和支付（或促使認購人認購和支付）本金總額為 29.5 億港元的債券。
在達成認購協議所載條件的前提下，發行人發行的上述債券可轉換為H股，債券初始轉換價為每股（H股）48.47港元。
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