周大福珠寶集團拟發行78.5億港元零息可轉債，初始換股價溢價35%-45%，募集資金用于黃金珠寶業務擴張及供應鍊強化。瑞銀擔任獨家賬簿管理人，債券票面利率0%-0.5%，每半年付息一次。近期股價表現強勁，兩日累計上漲12%，市場看好其資本運作與戰略擴張的協同效應。
觀點網訊：6月16日，周大福珠寶集團宣布尋求發行78.5億港元、2030年到期的可轉換債券，票面利率為每年0厘至0.5厘。該債券初始換股價較當前股價溢價35%至45%，募集資金拟用于黃金珠寶業務發展及融資安排。據了解，瑞銀擔任此次發行的獨家賬簿管理人。
消息人士指出，此次發債旨在通過低息融資支持集團戰略擴張，包括加快品牌形象升級、在港澳及海外市場增設新形象門店，以及擴大黃金原料采購規模以強化供應鍊。發行條款顯示，債券利息每半年支付一次，最終票息将根據市場認購情況确定。
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