資本圈 | 萬科再獲深鐵30億借款；華潤置地發行40億中票；碧桂園延長境外債重組同意費期限

萬科企業獲深鐵集團不超過30億元借款支持

6月6日，萬科企業發布公告，披露深鐵集團向公司提供不超過30億元人民币的借款，涉及關聯交易。

借款用途用于償還公司在公開市場發行的債券本金與利息，以及經深鐵集團同意的指定借款利息。借款期限不超過 36 個月。經雙方協商一致，可提前還款；經出借人同意，可進行展期。

借款利率定價基準為每筆借款提款日前一工作日全國銀行間同業拆借中心公布的 1 年期貸款市場報價利率（LPR），浮動點數為減66 個基點，目前為2.34%。付息方式：自實際提款日起按日計息，借款到期，利息随本金一起結清。還款方式：每半年進行一次還款，每次還款金額為提款金額的0.5%，最後一次到期日時還款金額為提款金額的 97%。擔保要求：深鐵集團有權要求公司就本次借款提供擔保措施，公司應根據深鐵集團要求提供擔保，相關擔保措施在履行完畢公司按照法律法規與上市規則應當履行的所有決議程序後生效。

華潤置地發行40億中期票據 用于置換債務及投資三大住宅項目

6月6日，華潤置地控股有限公司發布2025年度第三期中期票據發行情況公告。

據公告，此次華潤置地控股有限公司共發行兩個品種的中期票據，分别為25華潤控股MTN003A和25華潤控股MTN003B。

品種一“25華潤控股MTN003A”，計劃發行總額為30億元，期限為3年。該債券合規申購家數為25家，有效申購家數為14家，合規申購金額為80.70億元，有效申購金額為33.20億元。

品種二“25華潤控股MTN003B”，計劃發行總額為10億元，期限為5年。合規申購家數為14家，有效申購家數為5家，合規申購金額為25.3億元，有效申購金額為10億萬元。

兩個品種債券起息日為2025年06月06日，興業銀行股份有限公司擔任簿記管理人及主承銷商，中國工商銀行股份有限公司和中國建設銀行股份有限公司為聯席主承銷商。

華潤置地控股有限公司此次發行的中期票據實際發行總額為40億元，用途為置換前期償還發行人到期的債務融資工具的自有資金及用于項目建設。待償還債務融資工具包括22華潤置地MTN002和20華潤控股MTN002B，合計待償還本金為25億元。

項目建設方面，華潤置地控股有限公司涉及三個住宅項目，分别為西安港宸潤府、上海中環置地中心望雲和貴陽悠山悅景，預計總投資分别為56.62億元、53.56億元和46.20億元，計劃使用募集金額上限分别為13億元、11億元、4億元。

碧桂園：延長早鳥重組支持協議同意費用限期

6月6日，碧桂園于港交所發布公告，延長早鳥重組支持協議同意費用限期及一般重組支持協議同意費用限期。

在昨日碧桂園召開線上股東會議上，首席财務官兼執行董事伍碧君表示，碧桂園正持續推進重組工作。境外債方面，公司目前已與超過70%的債權人在在高息債方面達成共識。目標是在今年内完成境外債務整體重組工作。

至于境内債務，今年4月份已經進行展期，現在在制定新的方案，希望能夠在下半年形成一個綜合的解決方案。

融創中國境外債務重組獲83%債權人支持 同意費截止日期延長至6月20日

6月6日，融創中國控股有限公司對外宣布了其境外債務重組的最新進展，並宣布延長基礎同意費的截止日期。

融創中國在公告中指出，目前約83%的現有證券持有人已提交加入重組支持協議的函件，整體未償還本金總額中約74%的現有債務持有人已提交加入重組支持協議的函件。

同時，融創中國将基礎同意費的截止日期從原定的2025年6月6日香港時間下午五時正延長至2025年6月20日香港時間下午五時正，以便給予債權人更多時間考慮和加入重組支持協議。

基礎同意費将支付給截至延長後基礎同意費截止日期前有效持有合格受限債務的同意債權人，金額相當于該同意債權人截至延長後基礎同意費截止日期前持有的合格受限債務本金總額的0.5%，以新強制可轉換債券1的形式按面值支付。

領展回應分拆内地及香港以外物業在新加坡上市

6月8日，領展房地産投資信托基金發布公告，針對近期媒體關于其可能計劃将中國内地及香港以外若幹物業分拆為單獨上市實體的猜測進行澄清。

公告顯示，領展董事會注意到若幹媒體報導猜測領展房托可能計劃将其在中國内地及香港以外若幹物業分拆為單獨上市實體。董事會謹此澄清，領展作為積極的管理人，會定期就各項資本及其他企業交易進行可行性研究，包括所猜測的潛在分拆上市，務求為領展房托的基金單位持有人創造價值及增進長遠利益。然而，有關可行性研究可能會或可能不會引致任何交易。

領展表示，若進行任何潛在交易，将會在需要時遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則及房地産投資信托基金守則的規定。除所披露者外，領展並不知悉任何根據上市規則及/或房地産投資信托基金守則第10.3條須予披露的資料。

“任何可行性研究可能會或可能不會引致交易，即使如此，有關交易可能會或可能不會完成。因此，領展房托的基金單位持有人及潛在投資者于買賣領展房托證券時務請審慎行事。”

6月6日，據彭博引述知情人士消息，領展正考慮将中國内地和香港以外的部分資産在新加坡上市，以房地産投資信托基金（REIT）的形式進行。

報道稱，領展已與财務顧問就潛在的首次公開招股（IPO）進行了初步讨論。

中信證券：港股的牛市進程還在延續

6月8日，中信證券發布研報表示，港股目前的成交依舊相對活躍，核心互聯網龍頭公司估值還在正常估值區間的中上水平。港股的資産質量也在出現繫統性提升。除了現有的具備獨占性的新經濟龍頭資産，A股公司赴港上市帶來大批優質制造業龍頭公司，18C制度更加吸引專精特新企業，美股中概股也有望加速回歸。

此外，港股市場去年以來其實已經率先積累了第一波賺錢效應。第三方機構提供的數據顯示，今年前五個月私募主觀股票多頭策略産品的平均收益率為6.84%，其中1189只産品實現正收益，占比為68.65%。

截至6月6日，公募主動型權益産品平均收益率為2.42%。主觀多頭私募的業績明顯好于公募整體，可能正是因為私募港股的配置權重較高（根據對中信證券渠道的調研數據，3月下旬樣本私募約有50%倉位配置在港股），而公募在配置港股上仍然有相對較多的限制和障礙。

在整體中國資産長期趨勢向好的背景下，港股的牛市進程還在延續，若因海外市場波動而出現調整，将是良好的增倉時機。

香港财庫局局長：穩定币可通過區塊鍊等科技用作支付功能

6月7日，香港财經事務及庫務局局長許正宇在一個電台節目中表示，穩定币的底層是法定貨币，日後可以電子資産形式，通過區塊鍊等科技，用作支付功能。

許正宇稱，穩定币的發行人由香港金管局監管，而監管的大原則與傳統金融資産相似，相關發行人須符合儲備資産管理及贖回等方面的規定，包括妥善分隔客戶資産，當穩定币持有人提出贖回要求時，必須要一個工作日内完成，以滿足用戶要求。

提到穩定币日後的應用場景，許正宇舉例，由于穩定币具有支付特性，當有服務或工程在“一帶一路”地區進行，而當地的貨币匯率波動大或金融體繫不太成熟，假如用當地的貨币作支付會有一定風險，對方就可以使用穩定币作支付用途，令跨境支付現時遇到的瓶頸有所突破。

資料顯示，香港特區政府近日在憲報刊登《穩定币條例（生效日期）公告》，明确2025年8月1日為《穩定币條例》（第656章）實施日期。

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