中國平安拟發行117.65億港元零息可轉債,2030年到期,初始轉股價55.02港元/股,旨在豐富資本結構,支持業務發展。
觀點網訊:6月4日,中國平安公告稱,拟根據一般性授權發行總額為117.65億港元的零息可轉換債券,該債券将于2030年到期。此次債券發行的定價為債券本金額的100%,即每張債券的面值為200萬港元,超出部分應為100萬港元的整數倍。債券的初始轉換價定為每股H股55.02港元。
此次發行的債券具有零息特性,意味着在債券存續期内,投資者不會收到定期的利息支付,而是在債券到期時獲得一次性的本金和可能的轉換價值。這種結構對于尋求資本增值的投資者而言具有吸引力,尤其是在當前低利率環境下。
中國平安曾在2024年7月22日發行了35億美元0.875%的可轉換債券,該債券将于2029年到期。此次新債券的發行,進一步豐富了中國平安的資本結構,並為其提供了更多的資金來源,以支持其業務發展和擴張計劃。
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