中國鐵建啟動30億元科技創新可續期公司債券發行 分為兩個品種

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2025-05-08 17:22

  • 中國鐵建股份有限公司啟動2025年30億元科技創新可續期公司債券發行,分為3年和5年兩個品種,信用評級AAA,起息日為5月13日,按年付息,一次性償還本金。

    觀點網訊:5月8日,中國鐵建股份有限公司宣布啟動2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第二期)的發行工作。此次債券發行規模不超過30億元,注冊規模上限為300億元。

    本期債券分為兩個品種,品種一期限為3年,品種二期限為5年,均以計息年度為周期。票面金額及發行價格為100元/張,按面值平價發行,信用評級為AAA,由中誠信國際信用評級有限責任公司評定。發行對象限定為專業機構投資者,采用簿記建檔發行方式,承銷方式為余額包銷。債券起息日期定于2025年5月13日,付息方式為按年付息,兌付方式為一次性償還本金。

    本期債券的特殊條款包括發行人擁有的續期選擇權,即在每個周期末可選擇延長債券期限或全額兌付;同時,發行人還擁有遞延支付利息選擇權,可将當期利息推遲至下一個付息日支付,但在特定情況下不得遞延支付利息。

    發行時間安排方面,5月8日刊登募集說明書、發行公告、信用評級報告;5月9日進行網下詢價,确定票面利率,並公告最終票面利率;5月12日為發行首日、發行起始日;5月13日為網下發行截止日,並将刊登發行結果公告。品種一詢價區間為1.60%-2.60%,品種二詢價區間為1.70%-2.70%。本次發行不收取傭金、過戶費、印花稅等費用。

    主承銷商為中信證券股份有限公司,聯席主承銷商包括中信建投證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司等。

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