小事記 | 甯德時代香港上市獲批；萬科股權被凍結；復星旅文簽署70億15年期貸款

甯德時代獲港交所上市批準 預計籌資50億美元

4月11日，全球最大的電動汽車電池制造商甯德時代獲得香港交易所上市批準，預計籌資規模至少達到50億美元，有望成為2025年全球規模最大的招股案。

甯德時代發言人宣布，公司于周四獲得港交所批準，最快可能在5月份登陸香港股市。

此次上市若成功融資50億美元，将成為自2021年快手科技IPO以來香港規模最大的上市案。

萬科所持1.5億股權被凍結

4月11日，萬科企業股份有限公司所持南京萬科企業有限公司1.5億人民币股權被凍結。此次股權凍結信息由天眼查法律訴訟信息披露，涉及的股權凍結期限從2025年4月8日起至2028年4月7日止，為期三年，由上海市第一中級人民法院執行。

南京萬科企業有限公司成立于2001年4月，法定代表人為趙曉磊，注冊資本1.5億人民币，其經營範圍包括企業管理服務、房地産開發、商品房銷售及售後服務等，由萬科全資持股。

復星旅文三亞亞特蘭蒂斯簽署70億元15年期銀團貸款協議

4月11日，復星旅文旗下三亞·亞特蘭蒂斯項目與招商銀行、民生銀行、浦發銀行及海南農商銀行正式簽署15年期70億元經營性物業銀團貸款合作協議。

復星旅文首席執行官鮑将軍、三亞·亞特蘭蒂斯總裁陶毅與四家銀行代表簽約。復星國際聯席首席執行官、復星旅文董事長徐曉亮，復星國際高級副總裁、聯席首席财務官張厚林，招商銀行上海分行副行長劉大偉，民生銀行上海分行副行長馬濤，浦發銀行海口分行行長祝的波，海南農商銀行總行營業部總經理覃天，招商銀行海口分行行長助理胡鴻等見證本次簽約。

徐曉亮表示：“本次簽約不僅為三亞·亞特蘭蒂斯的長期發展奠定了堅實基礎，也是復星旅文與各方攜手共進、互利共赢的新開端。三亞·亞特蘭蒂斯具備廣闊的成長空間，随着‘超級地中海’項目的落地，未來将形成更強的集聚效應和客源虹吸力。希望未來與各家銀行持續深化合作，實現資源共享、客戶共通，在復雜多變的市場環境下攜手應對挑戰，共同實現可持續發展。”

張厚林表示：“從2014年的開發貸，到2020年發行CMBS，再到本次成功落地15年期70億規模的經營性物業銀團貸款，三亞·亞特蘭蒂斯的每一步成長，都離不開金融機構一路以來的堅定支持。本次銀團貸款不僅大幅拉長債務久期，更降低了财務成本。同時值得欣慰的是，亞特蘭蒂斯的表現沒有辜負投資人的信任，始終位居三亞乃至中國酒店及旅遊行業的前列。展望未來，我們也期待在更多領域與各家銀行加深合作，攜手共赢。”

作為復星旅文旗下的標志性項目，三亞·亞特蘭蒂斯匯集酒店、水世界、水族館、會展、餐飲、娛樂、購物、演藝八大業态于一體。度假區自2018年開業以來，已累計接待遊客2700萬人次。2024年，三亞·亞特蘭蒂斯總共接待遊客629萬人次，酒店平均入住率84%。

霸王茶姬啟動美國IPO 預計募資額達到4.11億美元

4月11日，資本市場消息，中國珍珠奶茶連鎖店霸王茶姬尋求在美國進行首次公開募股（IPO），預計募資額達到4.11億美元。

根據提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，該公司計劃以每股26至28美元的價格發行1,468萬份美國存托股票（ADS）。若按發行價區間高端計算，公司市值将達到約33億美元。

據過往報道，霸王茶姬于4月3日啟動美股上市前PDIE（預路演），計劃登陸納斯達克交易所，股票代碼為“CHA”。

據了解，該公司已于3月26日向美國證券交易委員會（SEC）提交招股書，主承銷商包括花旗集團、摩根士丹利、中金公司和德意志銀行。

财務數據顯示，霸王茶姬2024年營收達124.05億元，同比增長167%，淨利潤25.15億元，淨利潤率20.3%處于行業高位。其全年GMV（商品交易總額）突破295億元，全球門店數量增至6440家，較2023年增長83.4%。

旭輝控股修訂後境外債重組協議生效 4月23日進行聆訊

4月13日，旭輝控股（集團）有限公司發布境外債務重組最新消息。

公告顯示，根據2025年3月18日公告，旭輝控股已與債券持有人小組就重組支持協議（原重組支持協議）若幹修訂達成原則性一致。

旭輝控股宣布，繼2025年3月18日公告後，公司已訂立修訂協議，以對原重組支持協議的條款及其附載的原條款書進行若幹修訂（包括2025年3月18日公告中所述修訂）。經該等修訂修改的原重組支持協議已根據原重組支持協議的條款進行，並于香港時間2025年4月11日下午11:59起生效。

旭輝控股膘四号，建議重組完成後将緩解集團的流動資金壓力，並為集團提供可持續的資本架構，為公司所有持份者帶來長遠價值。公司謹此對迄今為止所獲得的支持再次表示感謝。将繼續竭盡所能，與其顧問及所有持份者合作，以推進建議重組的實施。

旭輝控股将透過該計劃及同意征求去實施建議重組。公司正努力推進法院程序，以落實該計劃。有關該計劃的召集聆訊訂于香港時間2025年4月23日上午十時正于香港特别行政區高等法院進行，該聆訊将尋求指令以召開計劃債權人的計劃會議，以考慮及酌情批準（不論有否修訂）該計劃。

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