資本圈 | 碧桂園、寶龍債務重組遇阻；萬科20億公司債兌付和付息安排；中糧置業分紅股東20億

市場消息：碧桂園無法在2月底達成債務重組協議

2月28日，據市場消息，碧桂園可能錯過重組協議的目標日期。

據悉，由于難以獲得債權人支持，碧桂園可能無法在設定的2月底達成協議。

有報道稱，自1月以來，碧桂園與主要債權人小組的談判進展甚微。

該小組持有碧桂園104億美元存量債券中的逾30%。雙方就重組條件存在分歧，包括強制可轉換債券的轉換價及償還日期等。

寶龍地産重組計劃失效

2月28日，寶龍地産控股有限公司發布公告，披露了公司重組進展的最新情況。

公告指出，盡管寶龍地産努力達成重組條件，但部分條件仍未滿足，導致重組生效日期未能在截止日期前落實，計劃因此失效。

寶龍地産在公告中重申了其尋求可持續經營和維護股東利益的決心，並已委任安邁融資顧問有限公司作為财務顧問，以促進公司與債權人之間的進一步溝通。公司、财務顧問及法律顧問盛德律師事務所将與債權人合作，探讨解決當前流動資金問題的所有可行方案。

萬科公司債安排：“22萬科01”3月4日兌付 “22萬科02”付息

2月28日，萬科企業股份有限公司發布2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）（品種一）本息兌付暨摘牌公告及（品種二）付息公告。

品種一簡稱22萬科01，債券代碼為149814，發行規模為8.90億元，期限為3年，債券票面金額為100元，利率3.14%，起息日為2022年3月4日，本期債券債權登記日為2025年3月3日，兌付兌息及債券摘牌日為2025年3月4日，本次兌付兌息每手（面值1000元）債券派發利息人民币31.40元（含稅），兌付本金為人民币1000元，扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息及本金合計人民币1025.12元；扣稅後非居民企業（包含QFII、RQFII）取得的實際每手派發利息及本金合計人民币1031.40元。

品種二簡稱22萬科02，債券代碼為149815，發行規模為11.00億元，期限為5年，債券票面金額為100元，利率3.64%，起息日為2022年3月4日，本次付息債權登記日為2025年3月3日，除息日及付息日為2025年3月4日，本次付息每手（面值1000元）債券派發利息人民币36.40元（含稅）。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為29.12元；扣稅後非居民企業（包含QFII、RQFII）取得的實際每手派發利息為36.40元。

蜜雪冰城：全球發售H股1705.99萬股 所得款項淨額為32.91億港元

3月1日，蜜雪集團發布分配結果公告，全球發售的H股數量為1705.99萬股，其中香港發售股份數量為853萬股，國際發售股份數量為852.99萬股。

此次最終發售價定為每股H股202.50港元，面值為每股H股人民币1.00元。超額分配的發售股份數量為255.89萬股，所得款項總額達到34.55億港元，所得款項淨額為32.91億港元。基石投資者共分配769.26萬股H股。

佳兆業：香港計劃已獲所需的大多數佳兆業香港計劃債權人批準

2月28日，佳兆業集團對外公布了境外債務重組計劃會議的結果，其中涉及的投票金額和贊成票金額均已披露。

根據公告，佳兆業香港計劃會議的總投票金額高達152.61億美元，其中贊成票金額為148.25億元美元。

與此同時，佳兆業開曼計劃會議的總投票金額為152.49億美元，贊成票金額為148.13億美元。

瑞景香港計劃會議的總投票金額為147.25億美元，贊成票金額為143.83億美元。

瑞景英屬處女群島計劃會議的總投票金額為147.18億美元，贊成票金額為143.76億美元。

中駿集團：盡快落實境外債務整體重組計劃

2月28日，中駿集團控股有限公司發布季度更新公告。

公告顯示，中駿集團一直在與債權人進行建設性接觸，尋求境外債務整體解決方案，並已就有關建議重組與債權人小組在原則上達成共識。

中駿集團預期繼續與所有相關持份者（包括債權人小組及若幹貸款的貸款人）積極進行建設性對話，並保持正面動力，以期在切實可行的情況下盡快落實整體重組計劃。

整體解決方案的成功實施存在不确定性，取決于公司無法控制的因素。公司無法保證整體解決方案能夠及時實施，或者根本無法實施。因此，公司股東和投資者在買賣公司證券時務必謹慎。

中糧置業向持股100%的股東分紅20億元

2月28日，中糧置業投資有限公司發布關于利潤分配的公告。

公告顯示，經董事會審議並經公司股東決定，中糧置業将截止至2024年12月31日累積的稅後未分配利潤向股東佑城有限公司分配。

本次利潤分配的金額為人民币貳拾億元整（2,000,000,000.00元），上述金額将全部以現金方式向持有中糧置業100%股權的股東佑城有限公司派發。

免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。