資本圈 | 萬科拟贖回10億公司債；新華保險43億入股杭州銀行；天地源申請5億質押貸款

萬科拟贖回“20萬科02”公司債 發行規模10億元

1月24日，萬科企業股份有限公司發布公告，宣布将行使“20萬科02”公司債券的發行人贖回選擇權。

根據公告，萬科在債券存續期第5年末，即2025年3月16日付息日前的第30個交易日，決定行使“20萬科02”債券的發行人贖回選擇權。

這意味着，若行使該選擇權，債券将被視為第5年全部到期，萬科将以票面面值加最後一期利息向投資者贖回全部債券。

“20萬科02”發行規模為10億元，票面利率為3.42%，為7年期（附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權）。

新華保險回應43.17億入股杭州銀行

1月24日，杭州銀行發布公告稱，新華保險受讓澳洲聯邦銀行所持的杭州銀行3.30億股股份，占截至1月23日杭州銀行已發行普通股總股本的5.45%。

本次交易的每股價格為13.095元，股份轉讓價款為43.17億元。

在經監管部門審批後，新華保險預計将成為杭州銀行第四大股東。

新華保險對此回應稱，公司率先響應國家關于進一步加大中長期資金入市力度的要求，入股杭州銀行，以實際行動體現國有企業擔當。公司看好中國銀行業以及杭州銀行的長期發展前景。投資杭州銀行，新華保險可以通過配置紅利資産優化資産配置，增加長期股權投資底倉資産，促進銀保業務協同，增強公司在金融服務領域的競争力和抗風險能力，進一步提升金融機構服務實體經濟的能力，全面助力長三角區域一體化發展。

廈門國貿集團150億元公司債申請獲受理

1月25日，根據上海證券交易所信息披露顯示，廈門國貿集團股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券，項目更新為“已受理”。

觀點新媒體獲悉，債券發行人為廈門國貿集團股份有限公司，拟發行總額為人民币150億元，債券品種為公募。

承銷商包括申萬宏源證券、中金公司、中信證券、東方證券、世紀證券、招商證券、平安證券、國泰君安證券、中信建投證券、金圓統一證券、銀河證券和光大證券。

目前該債券項目已獲上交所更新反饋。

時代控股公布“20時代01”公司債後續兌付安排

1月25日，廣州市時代控股集團有限公司（簡稱“時代控股”）發布公告，披露了2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）（品種一）的後續兌付安排。

公告顯示，時代控股于2020年2月21日發行的債券“20時代01”（債券代碼：163141），在2024年第一次債券持有人會議上表決通過了《展期議案》和《寬限期議案》，對本息兌付安排進行了調整。

根據公告，第一期本金兌付已完成，後續本金兌付比例及日期如下：第二期本金于2025年8月24日兌付16%，第三期本金于2025年11月24日兌付8%，第四期本金于2026年2月24日兌付8%，第五期本金于2026年6月24日兌付10%，第六期本金于2026年9月24日兌付18%，第七期本金于2026年12月24日兌付20%，第八期本金于2027年2月24日兌付19.8%。

票面利率将維持不變，新增利息以本金兌付金額為基數計息，應計未付利息随本金兌付金額同時支付。

寬限期安排為三十個連續交易日，寬限期内不構成違約，若發行人在寬限期内足額償付或得到豁免/展期，且寬限期内不設罰息，按票面利率繼續支付利息。違約觸發條件為未按承諾兌付且未在寬限期内兌付本金或利息。

天地源向陝西國際信托申請5億元資産質押貸款

1月25日，天地源股份有限公司發布公告，宣布開展資産質押借款活動。

根據公告，該公司向陝西省國際信托股份有限公司申請不超過5億元人民币的貸款，該筆資金将用于下屬公司合規項目的開發建設。此次融資期限不超過18個月，融資成本控制在不超過9.5%/年。

此次質押擔保涉及蘇州天地源木渎置業有限公司和蘇州天地源金山置業有限公司所持有的蘇州廣信置業有限公司99%和1%的股權。

截至2024年9月30日，蘇州廣信置業有限公司的賬面淨資産為86.35億元（未經審計）。

“20荣盛地産MTN002”未按期足額兌付本息 總額約1.8億

1月24日，荣盛房地産發展股份有限公司發布公告，披露了“20荣盛地産MTN002”債券未能按期足額兌付本息的處置進展情況。

該債券代碼為102001469，簡稱20荣盛地産MTN002，發行金額為11.2億元，起息日為2020年8月6日，發行期限為2+1年，目前債項余額為10.416億元，本計息期債項利率為7.18%。

據公告顯示，荣盛房地産發展股份有限公司本期應償付本息總額為180,223,612元。截至2025年1月末，公司未能按期足額兌付上述本息，構成違約。

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