該債券注冊金額不超過31億元,本期發行金額不超過11億元,不設置超額配售。本期債券分為2個品種,其中品種一債券期限為5年,品種二債券期限為10年。
觀點網訊:1月8日,泉州城建集團有限公司發布2025年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)募集說明書。
根據公告,該債券注冊金額不超過31億元,本期發行金額不超過11億元,且無擔保。發行人主體信用等級為AAA,由中誠信國際信用評級有限責任公司提供評級,牽頭主承銷商、受托管理人、 簿記管理人均為興業證券股份有限公司,聯席主承銷商為華福證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司。
本期債券發行金額為不超過11.00億元(含11.00億元),不設置超額配售。本期債券分為2個品種,其中品種一債券期限為5年,品種二債券期限為10年。本期債券設置品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,發行人和主承銷商将根據本期債券發行申購情況, 在本期債券發行規模内決定是否行使品種間回撥選擇權。
本期債券為固定利率債券,債券票面利率将根據網下詢價簿記結果,由發行人與主承銷商協商确定,發行面值為100元,按面值平價發行,起息日為2025年1月13日,單利計息,每年付息一次,到期一次性償還本金。
發行公告日為2025年1月8日,發行首日為2025年1月10日,發行期限為2025年1月10日至2025年1月13日。本期債券募集資金扣除發行費用後,拟全部用于置換償還公司債券“21 泉城 02” 本金所使用的自有資金。
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審校:劉滿桃