中國平安拟62.83億港元要約收購平安好醫生 但無意私有化

觀點網訊：1月7日，平安健康醫療科技有限公司（平安好醫生）發布聯合公告，瑞銀代表要約人提出可能的強制性無條件現金要約，旨在收購所有已發行股份及根據以股代息計劃将發行的股份（要約人及其一致行動人士已擁有及将向其發行的部分除外），並注銷所有尚未行使的購股權。

要約人是一家于英屬維爾京群島注冊成立的投資控股有限公司，由中國平安保險（集團）股份有限公司間接全資擁有，為平安好醫生的控股股東。

公告顯示，根據以股代息計劃項下以股代息選擇情況，合共1,042,630,820股新股份作為特别股息将予配發及發行。預計新股份的正式股票将于2025年1月24日寄發，将于2025年1月27日上午九時正（香港時間）開始于聯交所買賣。

在新股份中，698,970,587股新股份将配發及發行予要約人。根據以股代息計劃配發及發行有關新股份作為特别股息完成後，要約人控制的股份總數将由441,000,000股股份（約占截至聯合公告日期已發行股份總數的39.41%）增至1,139,970,587股股份（約占新股份作為特别股息配發及發行後經擴大的已發行股份總數的52.74%）。

因此，平安好醫生将成為中國平安保險（集團）股份有限公司間接非全資附屬公司，且财務業績将並入平安集團的合並财務報表。要約人可能須支付的最高現金對價總額約為6,283,022,082港元。

由于要約人根據以股代息計劃選擇以股代息（須視其完成情況而定），要約人須根據《收購守則》規則26就所有要約股份作出強制性全面要約，並根據《收購守則》規則13就所有尚未行使購股權作出适當要約，以注銷所有尚未行使購股權（不論是否已歸屬）。股份要約将向獨立股東作出，購股權要約将向購股權持有人作出。

瑞銀作為要約人的财務顧問，将為及代表要約人根據《收購守則》規則26.1作出股份要約，並根據《收購守則》規則13.5作出購股權要約，基準如下：股份要約的要約價為每股股份6.12港元，等于以股代息計劃項下的每股股份的參考價。

于要約交割後，要約人希望平安好醫生将繼續其現有的主營業務，無意重新部署任何固定資産或終止雇傭雇員，無意私有化平安好醫生且認為不存在私有化的合理可能性。

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