香港置地拟發行10年期高級無抵押美元債 初始指導價T+160bps

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2023-07-10 18:56

  • 類型為高級無抵押票據,歸屬于發行人的有擔保中期票據計劃,發行規則為Reg S,美元基準規模,期限為10年期,初始指導價為T+160bps區域。

    觀點網訊:7月10日,據資本市場消息,香港置地有限公司拟發行Reg S、以美元計價、高級無抵押債券。

    據觀點新媒體了解,該債券類型為高級無抵押票據,歸屬于發行人的有擔保中期票據計劃,發行規則為Reg S,美元基準規模,期限為10年期,初始指導價為T+160bps區域,資金用途為貸款予香港置地控股有限公司和/或其附屬公司用作一般公司用途。

    該債券的獨家全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人為匯豐銀行(B&D),聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人為中國銀行(香港)、星展銀行;擔保人評級穆迪:A2穩定,標普:A穩定。

    審校:徐耀輝



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