公告表示，交換要約的主要目的為延長金輪天地現有外币債務的到期期限，改善債券結構，使公司發展更加穩建，使本集團加強其資産負債表及現金流量管理。
觀點地産網訊：5月31日，金輪天地控股有限公司發布公告稱，于當日開始進行有關由美國境外非美國人士持有的舊票據的交換要約，交換截止到紐約時間的2021年6月8日 下午4點。交換要約乃按交換要約備忘錄所載的條款作出，並受當中所載條件規限。
觀點地産新媒體查閱公告獲悉，金輪天地拟将以其現有2022年票據、現有2023年票據交換新票據，不超過合計接納金額上限，即14.5億美元。
公告表示，交換票據的最少本金額為至少20萬美元，且必須按1000美元的完整倍數遞增。就于交換截止時間前有效呈交並獲接納進行交換的未償付舊票據本金額每1000美元，持有人将獲得本金額1000美元的新票據，應計利息及40美元的額外現金獎勵。如合資格持有人收取本金額並非1000美元的完整倍數的新票據，新票據金額将會經向下約整至最接近的1000美元的倍數。
金輪天地預期以可動用現金來作支付交換代價的現金部份。
據此，金輪天地已委任中銀國際亞洲有限公司及國泰君安國際擔任交換要約的交易經理，已委任D.F.KingLtd擔任交換要約的資料及交換代理人。
公告表示，交換要約的主要目的為延長金輪天地現有外币債務的到期期限，改善債券結構，使公司發展更加穩建，使本集團加強其資産負債表及現金流量管理。
金輪天地計劃于結算日或前後發行新票據以交換根據交換要約有效提交的舊票據。将尋求新票據于新交所上市。
審校：楊曉敏
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載