其拟将該等票據發售所得款項淨額用于償還美高梅中國信貸融通下的循環信貸融通及定期貸款融通下的部分未償還款項。
觀點地産網訊：美高梅中國控股有限公司發布公告稱，2019年5月8日，美高梅中國、德意志銀行新加坡分行及美林證券股份有限公司（作為代表）及其他初始買家，就發行本金總額7.5億美元5.375%于2024年到期的優先票據、本金總額7.5億美元5.875%于2026年到期的優先票據訂立購買協議。
美高梅中國估計，經扣除初始買家的折讓及本公司應付的其他估計發售開支後，該等票據發售所得款項淨額将約為14.8億美元。其拟将該等票據發售所得款項淨額用于償還美高梅中國信貸融通下的循環信貸融通及定期貸款融通下的部分未償還款項。
觀點地産新媒體查閱公告獲悉，2024年和2026年到期的兩筆優先票據，均在紐約時間2019年5月16日發行，其中前者的利率每年5.375%，後者為每年5.875%，均為每半年期末于每年5月15日及11月15日支付，首個利息到期付款日期均為2019年11月15日。
根據觀點地産新媒體此前報道，美高梅中國于2018年的收益淨額為24億美元，比2017年增加32%。受惠于美獅美高梅于2018年2月的開業，貢獻收益淨額7.29億美元。其中，主場地賭枱赢額比去年季度增加31%，貴賓賭枱赢額同比增加18%；經營收入為6200萬美元，同比增加37.78%；經營收益率為9.0%，經調整物業EBITDA利潤率則為24.3%。
此外，美高梅中國今年第一季度收益淨額7.34億美元，比去年季度增加23%。經調整物業EBITDA較去年同期的1.52億美元增加26%至1.91億美元。
審校：劉滿桃
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