昆百大收購我愛我家84.44%股權獲批 總價逾55億

觀點地産網訊：11月3日，昆明百貨大樓(集團)股份有限公司發布公告宣布，公司關于發行股份及支付現金購買我愛我家84.44%的股權，及募集配套資金暨關聯交易事項，獲得了中國證券監督管理委員會核準批復。

據該交易的報告書（草案）摘要顯示，經過本次交易雙方友好協商，標的資産交易價格為553,146.01萬元，其中上市公司以非公開發行股份方式支付392,357.35萬元，以現金方式支付160,788.66萬元。

查閱批復及該交易的報告書（草案）摘要可獲悉，昆百大獲批向劉田、張曉晉、李彬等7名自然人股東以及茂林泰潔、新中吉文、達孜時潮、東銀玉衡、偉業策略、瑞德投資、西藏利禾、太合達利和執一愛佳發行股份及支付現金購買其合計持有的我愛我家84.44%的股權。

此外，為支付本次交易的現金對價並提高本次交易的整合效應，昆百大拟向包括太和先機在内的不超過10名特定對象非公開發行股份募集配套資金不超過166,000.00萬元，募集資金總額不超過拟購買資産交易價格的100%；同時非公開發行股份數量将不超過234,047,186股，即非公開發行股份數量不超過本次發行前總股本的20%。

最終發行金額及發行數量将在上市公司股東大會批準以及中國證監會核準後，按照《上市公司證券發行管理辦法》等相關規定，根據詢價結果最終确定。

值得注意的是，在發行股份及支付現金購買資産中，本次修訂的草案中，上市公司本次發行股份購買資産發行價格由8.63元/股調整為8.62元/股；按照公司本次以股份方式支付的對價392,357.35萬元和發行價格8.62元/股計算，本次發行股份購買資産發行數量由454,643,514股調整為455,170,945股。鎖定期依據不同的情況分為36個月和12個月。

非公開發行股份募集配套資金方面，定價方式按照《上市公司證券發行管理辦法》等相關規定執行。根據前述規定，上市公司非公開發行股票，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，但最終的價格還待确定。

此外，該份草案中還有相關的業績承諾，業績承諾期間為2017年、2018年和2019年。

業績承諾的補償義務人劉田、張曉晉、李彬、茂林泰潔、新中吉文、達孜時潮、陸斌斌、徐斌、太和先機承諾，自2017年1月1日起，我愛我家截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日實現的扣除非經常性損益及募集配套資金影響後的合並報表口徑下歸屬于母公司股東的累積淨利潤分别不低于5億元、11億元及18億元。