中天金融拟發行兩項資産支持計劃 共計融資26.6億元

觀點地産網訊：7月25日下午，中天金融集團股份有限公司公告宣布，拟發行規模不超過18億元的購房尾款資産支持專項計劃，同時其子公司貴陽金融亦發行8.6億元聯儲證券-中天凱悅酒店資産支持專項計劃進行融資，兩項計劃共計融資26.6億元。

中天金融在公告中表示，為盤活存量資産，加速資金周轉、拓寬融資渠道，優化公司債務結構，降低财務成本，促進公司可持續穩定發展，公司拟開展購房尾款資産證券化項目，通過金融機構設立“中天金融購房尾款資産支持專項計劃”，並通過專項計劃發行資産支持證券進行融資。

此次專項計劃拟發行的資産支持證券規模不超過18億元，期限不超過3年，可分期發行募集或發行多個資産專項計劃。拟發行的資産支持證券分為優先級資産支持證券和次級資産支持證券，規模、期限等項目相關要素可能因監管機構要求或市場需求進行調整。

優先級份額的發行利率将根據發行時的市場利率水平通過詢價或簿記建檔等方式确定，優先級份額支付固定利率。次級份額無預期收益率，由原始權益人持有。

專項計劃成立後，資産支持證券将在證券交易所/機構間私募産品報價與服務繫統挂牌交易。

觀點地産新媒體了解到，此次中天金融募集的資金将用于公司調整債務結構、補充流動資金、償還銀行貸款、項目投資建設等企業經營活動。

此外，中天金融旗下的子公司貴陽金融控股有限公司也計劃開展資産證券化工作，與聯儲證券有限責任公司發行聯儲證券-中天凱悅酒店資産支持專項計劃進行融資，拟發行的資産支持證券規模不超過8.6億元（含8.6億元），期限不超過12年。

此次資産支持證券票面利率由貴陽金控根據市場情況和資金需求情況确定，貴陽金控将認購本期資産支持證券的次級部分，次級資産支持證券目標發售規模将不超過總發售規模的4.65%。

此次資産支持證券在完成必要的發行手續後，采取一次性發行的方式，向具備相應風險識别和承擔能力且符合監管要求的合格投資者發行。具體發行期數及各期發行規模将根據貴陽金控的資金需求和市場情況确定。

中天金融表示，此次資産支持專項計劃，可進一步拓寬融資渠道,優化公司債務結構，提高資産使用效率，降低财務成本，優化公司資産結構。