明牌珠寶24億全購好屋中國 並募資不超過7.6億配套資金

觀點地産網訊：9月26日，浙江明牌珠寶股份有限公司發布公告宣布，拟以發行股份及支付現金購買蘇州好屋中國75%權益，交易對價初步确定為24億元，並募集配套資金不超過7.6億元，發行股價為10.55元/股。交易完成後，好屋中國将成為名牌珠寶全資子公司。

觀點地産新媒體查閱公告，明牌珠寶以發行股份及支付現金方式購買汪妹玲、嚴偉虎、陳興、董向東、黃俊、吉帥投資、推盟投資、劉勇、楊永新、易函聖騎、劉法青、趙靜、葉遠鹂、西藏寶信、馮捷、余健持有的蘇州好屋75.00%的股權，交易對價初步确定為24億元。

其中，上市公司将向除楊永新、易函聖騎、劉法青、趙靜以外的12名交易對方支付現金對價7.2億元，其余16.8億元由明牌珠寶以發行股份的方式向交易對方支付對價。

在本次重組過程中，明牌珠寶拟采用定價發行方式向尹美娟、紅星家具、上海韬顔、虞阿五、深圳和創、上海合福、尹阿庚、童鳳英、許關興、謝秀英等10名投資者非公開發行股份募集配套資金，總金額不超過7.6億元。根據拟募集配套資金的金額及發行價格計算，明牌珠寶拟募集配套資金發行股份數量不超過72,037,912股。

此外，本次非公開發行股份募集配套資金總額占拟購買資産交易價格的31.67%，未超過拟購買資産交易價格的100.00%。發行股份募集配套資金在扣除中介機構費用及發行相關費用後，将用于支付本次交易的現金對價。

至此，如若本次交易完成後，明牌珠寶總股本為759,279,609股。本次交易的發行股份數量合計為231,279,609股，占發行後上市公司股本總額的30.46%。其中，購買標的資産的發行股份數量為159,241,697股，占發行後上市公司股本總額的20.97%，募集配套資金的發行股份數量為72,037,912股，占發行後上市公司股本總額的9.49%。

此次交易構成關聯交易、構成重大資産重組，但是不構成借殼上市。此次交易完成後，虞阿五、虞兔良父子通過日月集團控制明牌珠寶20.83%的股份，通過永盛國際控制明牌珠寶15.16%的股份；尹美娟、虞阿五通過認購本次募集配套資金分别控制明牌珠寶4.95%、0.62%的股份。虞兔良與尹美娟為夫妻關繫，虞阿五、虞兔良、尹美娟為直繫親屬，合計控制明牌珠寶41.56%的股權。

公開資料顯示，明牌珠寶要從事黃金珠寶首飾的設計、生産和銷售，主要産品為黃金珠寶首飾，在國内珠寶領域具有較高知名度。蘇州好屋是國内知名的房地産電商平台，由汪妹玲、陳興、董向東等人共同創立。自成立以來，蘇州好屋采用互聯網方式改造傳統的房産銷售模式，形成了房地産電商平台模式，經營業績持續增長。

2015年12月，明牌珠寶以受讓股權及增資的方式取得蘇州好屋25.00%的股權。以2016年6月30日為預評估基準日，蘇州好屋未經審計的歸屬于母公司所有者權益4.85億元，預估值為32.5億元，預估增值27.65億元，預估增值率為570.15%。標的資産對應75.00%股權的預估值為24.38億元。